Kvartálne výsledky
V posledných týždňoch sme Vám priniesli informácie o štvrťročných výsledkoch tých najväčších firiem, ktoré sa venujú kybernetickej bezpečnosti. Tento sektor zažil úspešné obdobie, keďže rastúca počítačová kriminalita, obavy o súkromie a vysokoprofilové hacky ťahajú tržby týchto spoločností. Postupne reportovali kvartálne čísla tí najväčší hráči v tomto sektore ako Palo Alto, Cloudflare, Fortinet či Okta.
V podstate takmer všetky potešili svojich investorov solídnymi výsledkami a silnými prognózami budúcich tržieb. Avšak najväčší hráč v tomto sektore Palo Alto vzbudil pocit neistoty, keď jeho manažment znížil odhad celoročných tržieb a akcie klesli najviac za posledných 7 rokov. To znovu zvýšilo obavy v celom odvetví, že zákazníci začínajú šetriť aj napriek nedávnej sérii významných kybernetických útokov.
Tieto obavy stiahli nadol takmer celý sektor a oči investorov s upriamili na druhého najväčšieho hráča v sektore – CrowdStrike. Na základe jeho výsledkov by sa totiž buď potvrdili alebo vyvrátili obavy stagnujúceho rastu tržieb. Americká firma poslala Wall Street jasný odkaz v podobe roztrhania očakávaní a silnej prognózy do budúcna. Akcie firmy v reakcii na výsledky raketovo vzrástli o +25 %. Spoločnosť sme zaradili do nášho výberu 3 najlepšie kyberbezpečnostné akcie:
Najdôležitejšie čísla
Tržby za štvrtý štvrťrok 2024 dosiahli 845,3 miliardy USD, čo predstavuje 32 % nárast oproti minulému roku a tiež viac ako očakávala Wall Street (839,1 miliónov USD). Silný medziročný rast potiahli najmä tržby z predplatného, ktoré vzrástli o 33 % na 795,9 miliónov USD. Tento výkon bol tiež lepší ako predpokladali analytici. Tržby z profesionálnych služieb vzrástli o niečo menej (26 %) na 49,3 miliónov USD a boli mierne pod očakávaniami analytikov.
Technologická spoločnosť oznámila prevádzkový zisk vo výške 29 milióna USD, v porovnaní so stratou 61 miliónov USD v rovnakom období minulého roku. Celkové prevádzkové náklady vzrástli o 16 %, pričom manažment investoval do vedy a výskumu viac ako 213 miliónov USD, čo je medziročne o 12 % viac. Zlepšený prevádzkový výsledok sa pozitívne prejavil aj na čistom zisku, ktorý v štvrtom kvartáli dosiahol úroveň 53 miliónov USD, v porovnaní so stratou 47 miliónov USD v minulom roku. Firma totiž zaznamenala výnosy z úrokov na úrovni 41 miliónov USD. Upravený čistý zisk na akciu tak vzrástol o viac ako 100 % na 0,95 USD z 0,47 USD, ktoré boli zaznamenané vo štvrtom štvrťroku 2023. Voľný cash flow taktiež stúpol o 33 % na 28 miliónov USD.
Za celý fiškálny rok 2024 firma dosiahla tržby vo výške 3,1 miliardy USD, čo predstavuje nárast o 36 % v porovnaní s rokom 2023. Tržby z predplatného sa zvýšili o viac ako 36 % na takmer 2,9 miliardy USD a tržby z profesionálnych služieb vzrástli o 39 % na 180 miliónov USD. Celoročná prevádzková strata klesla na 20 miliónov USD z 190 miliónov USD zaznamenaných v roku 2023.
Predstavitelia firmy ohlásili celoročný zisk vo výške 90 miliónov USD, pričom v predchádzajúcom roku utrpel stratu vo výške 182 miliónov USD. Manažment oznámil, že upravený zisk na akciu dosiahol úroveň 3,09 USD, v porovnaní s 1,54 USD v predchádzajúcom roku, čo predstavuje medziročný rast o 100 %.
Najdôležitejšie novinky
CrowdStrike predstavil výnimočne silný štvrtý štvrťrok, s rýchlym rastom ARR (Annual Recurring Revenue) zrýchľujúcim sa na 27 % ročne, dosahujúc nového maxima vo výške 282 miliónov USD. Metrika ARR je ukazovateľ používaný v spoločnostiach na meranie predvídateľného a opakujúceho sa príjmu za jeden rok. Predstavuje ročný príjem generovaný zo všetkých opakujúcich sa platobných zmlúv alebo predplatného za služby poskytované zákazníkom.
Pred prezidentskými voľbami, ktoré sa budú konať po celom svete v roku 2024, sa firmy zaoberajúce sa kybernetickou bezpečnosťou pripravujú na prichádzajúcu vlnu hackerov. Rozruch okolo umelej inteligencie tiež zvyšuje záujem investorov o akcie kybernetickej bezpečnosti. A podľa analytikov by mali výdavky federálnej vlády na kybernetickú bezpečnosť v roku 2024 vzrásť.
Výskumná spoločnosť Gartner ďalej aktualizovala svoju prognózu podnikových výdavkov na kybernetickú bezpečnosť. Výskumná firma vidí v roku 2024 nárast o 14 % na 215 miliárd USD. To je viac oproti predchádzajúcej prognóze rastu o 11 %. A to je lepšie ako väčšina kategórií výdavkov na informačné technológie. Gartner predpovedá, že v roku 2024 výdavky na cloudové bezpečnostné produkty a služby vyskočia takmer o 25 % na 7 miliárd USD.
Predstavitelia firmy poskytli prognózu tržieb a zisku v aktuálnom štvrťroku, ktorá ďaleko prekonala očakávania Wall Street. Spoločnosť zaoberajúca sa kybernetickou bezpečnosťou uviedla, že v prvom štvrťroku očakáva zisk na akciu od 89 centov do 90 centov, čím prekonala priemerné prognózy analytikov na úrovni 82 centov. Tržby dosahujú 902,2 milióna až 905,8 milióna USD, čo tiež prekonalo odhady.
Akcie CrowdStrike
Akcie firmy za posledných 12 mesiacov stúpli o +133,2 % na 297,6 USD. Pri tejto cene sa akcie firmy obchodujú za 88,8 násobok očakávaného budúcoročného zisku na akciu (Forward P/E) a 436,7 násobok EV/EBITDA. Trhová kapitalizácia spoločnosti je 71,5 miliardy USD.
Ďalšie výsledky z tejto kvartálnej sezóny
Nio uprostred cenovej vojny v Číne a intenzívnej konkurencie navyšuje stratu
GitLab zefektívnil prevádzku a prekonal očakávania, výhľad je však sklamaním, akcie odpisujú 22 %
Dell na maximách, akcie po výsledkoch vzrástli o 30 %
Salesforce potešil silnou ziskovosťou a po vzore Mety oznamuje historickú dividendu
Solídne výsledky Snowflake zatienené prognózou, akcie odpisujú 20 %
Beyond Meat vystrelil o 74 %, sľubuje zlepšenie prevádzky
Covidový miláčik Zoom ohlasuje 1,5 miliardový buyback a pripisuje si 11 %
Nvidia valcuje Wall Steet, akcie opäť na maximách
Palo Alto zažil najväčší pokles za posledných 7 rokov, akcie odpisujú 25 %
Walmart so silnými výsledkami a akvizíciou firmy Vizio za 2,3 miliardy USD
Coinbase vykázal prvý zisk za 2 roky, akcie si pripisujú 14 %
Trade Desk ťaží z oživenia reklamy, akcie vzrástli o 20 %
AppLovin, 9. najlepšia akcia za rok 2023, rastie o ďalších 23 %
Akcie Lyft vystrelili o 35 %, firma hlási rekordný počet užívateľov
Stellantis po rekordnom roku oznamuje zvýšenie dividendy o 16 % a odkup akcií za 3 miliardy eur
Airbnb vykázal stratu kvôli daňovému sporu s Talianskom a ohlasuje expanziu
Shopify odpisuje 13 %, problémom je prevádzková marža a výhľad
Akcie Cloudflare rastú o 24 %, zisky prekonávajú odhady Wall Street
Roblox s rekordnými tržbami a silnými odhadmi pre tento štvrťrok
ARM prišiel, roztrhal očakávania, oznámil rekordné tržby a pripísal si 42 %
PayPal opäť sklamal Wall Street a jeho akcie smerujú nadol
Najnovší prírastok S&P 500 Uber hlási výsledky
Najväčší výrobca šperkov na svete Pandora s rekordnými tržbami za rok 2023
Akcie Fortinet po zverejnení výsledkov rastú o 8 % a dobiehajú zameškané
Najhodnotnejšia biofarmaceutická firma na svete Eli Lilly hlási silný dopyt
Hudobný gigant Spotify s rekordným rastom počtu užívateľov za celý rok, akcie si pripisujú 7 %
Palantir s historicky prvým ročným ziskom, akcie vystrelili o 17 %
Funguje McDonald’s stratégia „zrýchľovanie oblúkov“? Globálny rast predaja sklamal, akcie v prepade
Akcie Meta vystrelili o 15 %, Zuckerberg ohlasuje 50 miliardový buyback
Google odpisuje 6 %, investori sklamaní rastom tržieb z reklamy
Najhodnotnejšia európska firma Novo Nordisk hlási výsledky
Výrobca čipov AMD hlási slabší výhľad, akcie padajú o takmer 6 %
Najhodnotnejšia spoločnosť na svete Microsoft s výsledkami, cloud nespomaľuje
Zisk Intuitive Surgical vzrástol o 100 %, da Vinci dominuje trhu
Intel výrazne zaostáva. Je ich boj proti TSMC reálny alebo len slová?
Akcie Tesly sa prepadajú kvôli slabým výsledkom, Musk chystá nový revolučný model Redwood
SAP oznámil takmer 270 % nárast zisku, plánuje reštrukturalizáciu s cieľom vybudovať AI
Netflix opäť šliapol na plyn a jeho rast zrýchľuje, stúpajú aj jeho akcie o 10 %
Výhľad TSMC podporuje nádeje na globálne oživenie dopytu po smartfónoch v roku 2024
Samsung v ťažkostiach: Tržby klesli o 35 % a prevádzkový zisk je najhorší za 15 rokov
Ďalšie kvartálne výsledky v krátkych správach a na našich sociálnych sieťach
Akcie spoločnosti môžete kúpiť TU.
Upozorňujeme:
– Článok nie je investičným odporúčaním
– Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
– Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové
