Dividendový aristokrat
Nedávno sme sa pozreli na 39 spoločností, ktoré spĺňajú definíciu tzv. dividendových kráľov, teda na firmy, ktoré zvýšili svoju hotovostnú dividendu najmenej 50 rokov v rade. Titul dividendový aristokrat môže získať jedine spoločnosť, ktorej dividenda neklesla aspoň 20 rokov v rade a jej trhová kapitalizácia dosahuje najmenej 5 miliárd eur. Investícia do dividendových kráľov či aristokratov je vhodná predovšetkým pre tých investorov, ktorí hľadajú na akciovom trhu stabilný a pravidelný príjem. Na základe historického trendu možno predpokladať, že vyplácanie a zvyšovanie dividendy bude pokračovať naďalej a to navyše aj v zlých časoch.
Európski dividendoví aristokrati – IniShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF
Ak Vás zaujala možnosť investovať do európskych dividendových aristokratov možno tak urobiť prostredníctvom kúpy ETF, ktoré združuje tieto spoločnosti (iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF) alebo investovaním do vybraných akcií. Treba však upozorniť, že na splnenie podmienky európskeho dividendového aristokrata v tomto indexe stačilo, aby firma vyplácala vyššiu dividendu iba 10 rokov v rade a jej trhová kapitalizácia presahovala 3 miliardy eur.
V ETF majú najväčšie zastúpenie spoločnosti z finančného sektora (43,47 %), nasledované odvetvím verejných služieb (13,82 %) a komunikácií (10,16 %). Fond emitovaný spoločnosťou BlackRock, najväčším správcom aktív na svete, aktuálne riadi viac ako 600 miliónov eur a skladá sa z 30 spoločností. Miera výdavkov ETF je na úrovni 0,31 % ročne a dividendový výnos 4,07 %.
Zoznam 30 európskych dividendových aristokratov
Európski dividendoví aristokrati, ktorý sa však dostali do nášho zoznamu museli splniť požiadavku na vyššiu trhovú kapitalizáciu (10 miliárd eur) a dlhšie obdobie zvyšovania dividendy (aspoň 20 rokov), aby sme zahrnuli v časovom období zahrnuli aj finančnú krízu z rokov 2007 až 2008. Tu je zoznam 30 dividendový aristokratov.
| Spoločnosť | Kapitalizácia (MLD. €) | Zvýšenie div. | Odvetvie | Štát | Dividendový výnos |
| Nestlé | 333,0 | 63 r | Potravinárstvo | Švajčiarsko | 2,42 % |
| Roche Holding | 269,6 | 35 r | Farmeceutika | Švajčiarsko | 2,93 % |
| L´Oreal | 194,9 | 34 r | Spotrebný priemysel | Francúzsko | 1,32 % |
| Novartis | 183,7 | 28 r | Farmaceutika | Švajčiarsko | 3,89 % |
| Novo Nordisk | 176,5 | 24 r | Farmaceutika | Dánsko | 1,52 % |
| Hermés | 147,8 | 23 r | Luxusná móda | Francúzsko | 0,57 % |
| TotalEnergies | 135,0 | 38 r | Energetika | Francúzsko | 5,22 % |
| Unilever | 123,2 | 54 r | Konglomerát | Veľká Británia | 3,93 % |
| SAP | 112,8 | 29 r | Technológie | Nemecko | 2,12 % |
| Diageo | 105,3 | 31 r | Spotrebný priemysel | Veľká Británia | 1,96 % |
| Sanofi | 104,4 | 23 r | Farmaceutika | Francúzsko | 3,97 % |
| British American Tabacco | 91,8 | 22 r | Spotrebný priemysel | Veľká Británia | 7,16 % |
| ACE | 81,7 | 28 r | Poisťovníctvo | Švajčiarsko | 1,69 % |
| Air Liquide | 70,9 | 47 r | Priemysel | Francúzsko | 1,95 % |
| Munich RE | 33,2 | 52 r | Poisťovníctvo | Nemecko | 4,64 % |
| BAE Systems | 29,8 | 23 r | Zbrojárstvo | Veľká Británia | 3,20 % |
| Henkel | 28,4 | 37 r | Chemický priemysel | Nemecko | 2,81 % |
| Wolters Kluwer | 27,5 | 35 r | Technológie | Holandsko | 1,58 % |
| Lindt & Sprüngli | 26,5 | 25 r | Potravinárstvo | Švajčiarsko | 1,10 % |
| ASSA Abloy | 23,6 | 27 r | Technológie | Švédsko | 1,77 % |
| Kerry Group | 22,5 | 23 r | Potravinárstvo | Írsko | 0,93 % |
| Coloplast | 22,5 | 33 r | Zdravotníctvo | Dánsko | 2,24 % |
| Phillips | 17,5 | 29 r | Elektronika | Holandsko | 4,32 % |
| Novozymes | 14,1 | 22 r | Zdravotníctvo | Dánsko | 1,19 % |
| Frasenius Medical Care | 13,9 | 29 r | Zdravotníctvo | Nemecko | 3,72 % |
| Croda | 12,0 | 29 r | Chemický priemysel | Veľká Británia | 1,43 % |
Vyššie spomenutí európski dividendoví aristokrati za posledných minimálne 20 rokov preukázali silu a odolnosť svojho podnikania, keď neznížili svoju dividendu ani vo finančnej kríze ani po vypuknutí pandémie Covidu. Na základe toho možno predpokladať, že tieto firmy budú svoje dividendy naďalej navyšovať. Náš zoznam mohol byť výrazne obširnejší nebyť pandémie, pretože práve v tomto čase mnoho veľkých firiem znížilo na 1 rok svoju dividendu. Dividendoví aristokrati
Pozri tiež zo sekcie návody a tipy:
- Investovanie do akcií v roku 2023: Oplatí sa investovať do akcií?
- Prečo investovať? 3 hlavné dôvody
- Cez koho investovať? Porovnanie brokerov 2023
- Čo sú ETF fondy? Kompletný sprievodca investovania do ETF
- Čo je to ESG investovanie a oplatí sa ním riadiť?
- Čo znamená pojem dividendový kráľ + aktuálny zoznam 39 amerických akcií (2023)
- Úrokové sadzby a investovanie: vplyv sadzieb na akcie, dlhopisy či komodity
- Čo znamená pojem dividendový aristokrat + aktuálny zoznam 65 akcií
- Investičné weby, ktoré by mal poznať každý investor
- Najlepší investori všetkých čias
- Investori, ktorých kroky sa oplatí sledovať + ako ich sledovať
- Pravidlo 72 a jeho využitie nielen v investovaní
- Ako ohrozujú akciové kompenzácie tvoje investície?
- Vstup na burzu cez SPAC. Čo je to a aké prináša výhody?
- Ziskové marže: hrubá, operatívna, čistá, aký je medzi nimi rozdiel?
- Ukazovateľ EV/EBITDA a jeho využitie pri analýze akcií
- Ukazovateľ P/FCF a jeho využitie v investovaní
- Ukazovateľ P/E a jeho využitie v investovaní
– Článok nie je investičným odporúčaním
– Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
– Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové
