Najvýnosnejšie ETF
Akciové trhy majú za sebou ďalší vydarený rok, hoci presnejšie sa darilo predovšetkým vysoko-kapitalizovaným spoločnostiam. Index S&P 500 v roku 2021 vzrástol o 25,8 %, zatiaľ čo index Russell 2000, orientujúci sa na nízko-kapitalizované firmy, stúpol iba o 14,5 %.
Výrazne zaostávanie menších spoločností spôsobilo hneď niekoľko faktorov, pričom niektorým sme sa venovali tiež v našom článku: Investori strácajú trpezlivosť s „extra-rastovými“ akciami. Predošlý rok bol zaujímavý aj z pohľadu toho, že „sexi“ akciám sa príliš nedarilo a naopak do popredia vyskočili tradičné a pre niektorých ba priam nudné odvetvia, keďže benefitovali z hospodárskeho oživenia. Medzi ne patria napr. produkcia ropy a zemného plynu, energetika, preprava a v menšej miere tiež bankovníctvo, finančné služby, maloobchod a výroba polovodičov.
Potvrdzujú to najvýnosnejšie ETF fondy, ktoré boli takmer výlučne sektorové, čo znamená, že ich investičná stratégia je zameraná na investovanie do akcií z určitého odvetvia. Drvivú väčšinu fondov s najvyšším výnosom tvorili ETF zamerané na energetické, resp. ropné odvetvie.
Preprava, energie, banky, polovodiče a maloobchod
Vôbec najvýnosnejším ETF sa stal fond Brekwave Dry Bulk Shipping, ktorý sa zameriava na prepravné spoločnosti, ktoré ťažili z ťažkostí globálnych dodávateľských reťazcov. Príklad toho ako sa darilo firmám z tohto odvetvia dobre reprezentuje napr. najväčší lodný prepravca Maersk, ktorého akcie stúpli za rok a pol takmer štvornásobne.
Energetické firmy zas ťažili zo skokového nárastu cien. Ceny ropy začali rok na nízkej úrovni okolo 50 dolárov za barel, ale skončili na cene 75 dolárov za barel, zatiaľ čo cena zemného plynu vzrástla z približne 2,70 dolára na vrcholovú hodnotu takmer 6 dolárov, hoci koncom roka sa ustálila na úrovni tesne pod 4 dolármi.
Akcie bánk a finančných inštitúcií priniesli investorom nadpriemerný výnos z dôvodu očakávaného zvýšenia úrokových sadzieb, ktoré prinesie bankám väčšie zisky. V USA americká centrálna banka (FED) už avizovala zvýšenie úrokovej sadzby a niektoré európske krajiny na čele s Českom či Maďarskom už tak urobili. Centrálne banky sa týmito rozhodnutiami zároveň snažia riešiť problém s infláciou, ktorá sa dostáva na nebezpečné úrovne. Európska centrálna banka (ECB) zatiaľ neavizovala zvýšenie úrokvoej sadzby.
ETF zaoberajúce sa vývojom a výrobou polovodičov zastúpené firmami ako Nvidia, AMD, Qualcomm, TSMC či Intel sa tešili z ďalšieho dobrého roku, keďže priemysel trpel akútnym nedostatkom polovodičov, čoho dôsledkom boli mnohé prerušenia výroby. Maloobchodné akcie zas zažili oživenie po tom, čo mnohé krajiny otvárali svoje ekonomiky.
Najvýnosnejšie Európske ETF
Symbol | Názov | Výnos |
SPOG | iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 73,4 % |
IESU | iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF | 57,6 % |
SXLE | Energy Select Sector UCITS ETF | 56,3 % |
XLES | Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 54,8 % |
XLPE | Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF | 54,8 % |
XSEN | Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF | 54,6 % |
SMGB | VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF | 48,0 % |
IPRV | iShares Listed Private Equity UCITS ETF | 44,8 % |
XD10 | Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF | 44,2 % |
5MVW | iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF | 44,0 % |
Najvýnosnejšie ETF fondy dostupné aj pre Európanov vo forme podkladového aktíva a nie CFD vyzerali veľmi podobne ako tie americké. Prvé priečky ovládli energeticky orientované fondy, avšak do rebríčka sa dostal aj prvé európske ETF so zameraním na polovodiče a čipy – VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF, ktoré zaznamenalo výnos 48 %.
Technológie, inovácie a zelené energie zostali pozadu
Naopak populárne odvetvia, ktorým sa v posledných 5 rokoch darilo veľmi dobre, zažili v roku 2021 podpriemerné výkony. Čisté energie stratili v priemere 25 % zo svojej hodnoty, biotechnológie zameranú na úpravu genetiky sa prepadli ešte výraznejšie a výkon marihuanových akcií bol v podstate rovnaký, ak nie horší. Inováciám, ktoré reprezentujú obľúbené fondy Cathie Wood, zažili jedny z najhorších výkonov minulého roka vôbec. Jej vlajková loď – fond ARK Innovation ETF stratil 31,6 % a v poklese pokračuje aj začiatkom tohto roka. Najvýnosnejšie ETF
Naše ďalšie články o ETF fondoch:
- 3 najlepšie AI ETF fondy so zameraním na umelú inteligenciu a robotizáciu
- 3 najlepšie ETF fondy so zameraním na zdravotnú starostlivosť
- 3 najlepšie hodnotové ETF fondy
- Najvýkonnejšie ETF fondy prvého polroka 2021
- 3 najlepšie rastové ETF fondy
- 3 najlepšie kyberbezpečnostné ETF fondy
- 3 najlepšie marihuanové ETF fondy
- 3 najlepšie stredne kapitalizované rastové ETF fondy
- 3 zelené ETF fondy, ktoré investujú do obnoviteľných zdrojov
- 3 najlepšie FinTech ETF fondy
- 3 najlepšie blockchain ETF fondy
- 3 lacné dividendové ETF
- 3 najlepšie biotechnologické ETF fondy
- TOP 5: najlepšie ETF fondy za uplynulú dekádu
- Investovanie do ETF podľa krajín
- 4 najlepšie technologické ETF v roku 2020, ktoré zdvojnásobili svoju hodnotu