Nelson Peltz opäť v akcií
Aktivistický investor Nelson Peltz a jeho hedžový fond Trian Fund Management oznámili, že získali podiel v Solventum, ktorá je novou spoločnosťou zameranou na zdravotnícku starostlivosť. Solventum vznikla tento rok po tom, čo sa oddelila od dividendového kráľa 3M. Teraz funguje ako samostatná firma, ktorej akcie sa obchodujú na burze. Trhová kapitalizácia firmy, teda celková hodnota všetkých jej akcií na trhu, je približne 10 miliárd USD. Ako toto oddelenie môže vplývať na status dividendového kráľa 3M sme písali v článku nižšie:
Newyorský fond Trian, ktorý je jedným z najväčších akcionárov Solventum, oslovil vedenie spoločnosti s cieľom diskutovať o stratégiách na zvýšenie hodnoty pre akcionárov. Trian Fund Management je investičná firma, ktorú založil známy investor Nelson Peltz. Nelson Peltz, zakladateľ Trian Fund, je jedným z najuznávanejších a najvplyvnejších aktivistických investorov na svete.
Aktivistický investor je typ investora, ktorý kupuje významný podiel v spoločnosti s cieľom aktívne zasahovať do jej riadenia. Títo investori sa snažia ovplyvniť smerovanie spoločnosti, často navrhujú zmeny v manažmente, zlepšenie stratégie alebo predaj neefektívnych častí podniku. Peltz je známy svojím strategickým prístupom a schopnosťou identifikovať a realizovať zmeny, ktoré vedú k zvýšeniu hodnoty spoločnosti. V nedávnej minulosti sa angažoval aj vo firme Disney či napríklad Unilever.
Trian Fund Management má za sebou silnú históriu úspešných intervencií v predstavenstvách veľkých spoločností v oblasti spotrebného tovaru, médií a priemyslu. Bol zapojený do niektorých z najikonickejších oddelení v korporátnej Amerike, vrátane oddelenia Kraft Foods, čo viedlo k vytvoreniu spoločnosti Mondelez, ktorá má dnes hodnotu takmer 90 miliárd USD. Tiež investoval aj do spoločnosti General Electric, ktorá v posledných rokoch uskutočnila oddelenia svojich zdravotníckych a leteckých jednotiek.
Ide tak už o druhé veľké zapojenie aktivistického investora do spoločností v tomto mesiaci. Len pár dní dozadu totiž oznámil aktivistický investor Elliott, že získal významný podiel v Starbuckse. Elliot je tiež veľmi aktívny, relatívne nedávno získal veľké podiely vo firmách ako Salesforce a BioMarin Pharmaceutical.
Zameranie Solventum na rast
Solventum sa v súčasnosti sústredí na štyri hlavné biznis kategórie: lekárske potreby, dentálne potreby, filtráciu a softvér na správu informácií. Od svojho oddelenia však spoločnosť stratila takmer tretinu svojej hodnoty, zatiaľ čo materská spoločnosť 3M zaznamenala nárast akcií o viac než 20 % počas rovnakého obdobia.
Podľa údajov zostavených spoločnosťou Bloomberg si 3M ponecháva približne 20 % podiel v Solventum. Tento mesiac spoločnosť 3M oznámila, že jej CFO Monish Patolawala, ktorý pomohol riadiť proces oddelenia, odstupuje. Manažment firmy vo svojom vyhlásení uviedol, že sa intenzívne sústreďuje na realizáciu svojej stratégie zameranej na zrýchlenie rastu tržieb, rozšírenie marží, zlepšenie voľného cash flow a optimalizáciu portfólia. Spoločnosť uvítala spätnú väzbu od akcionárov a teší sa na spoluprácu s fondom Trian.
Akcie Solventum
Akcie firmy od oddelenia od konglomerátu 3M klesli o -28 % a v súčasnosti sa obchodujú na cene 58,01 USD. Pri tejto cene sa akcie firmy obchodujú za 15,8 násobok zisku na akciu (P/E); 10,5 násobok očakávaného budúcoročného zisku na akciu (Forward P/E) a 7,7 násobok EV/EBITDA. Súčasná trhová hodnota je na úrovni 10 miliárd USD.
Ďalšie novinky zo sveta investovania
Akcie spoločnosti môžete kúpiť TU.
Upozorňujeme:
- CFD sú komplexné nástroje a prichádzajú s vysokým rizikom rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu.
- 76 % účtov retailových investorov stráca peniaze pri obchodovaní s CFD s týmto poskytovateľom.
- Mali by ste zvážiť, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty svojich peňazí.
