Kvartálne výsledky
Včera po zavretí trhov bol v centre pozornosti Palantir, najnovší prírastok indexu S&P 500. Investori sa dočkali ohromujúcich kvartálnych výsledkov. Firma, ktorá sa špecializuje na vývoj pokročilých AI a analytických softvérov pre vlády a veľké korporácie, v treťom kvartáli dosiahla výnimočný nárast tržieb a ziskov, čo presiahlo očakávania analytikov. Akcie Palantiru vzrástli o +13 % v rozšírenom obchodovaní, čo poukazuje na silnú dôveru investorov v jej budúci rast v AI sektore.
Palantir tiež pokračuje v získavaní veľkých kontraktov s vládou USA, najmä v oblasti obrany a vojenských operácií. Okrem rozšírenej úlohy v projekte Project Maven, významnom AI projekte Pentagonu, dosiahla firma aj najvyšší kvartálny rast vo svojej vládou podporovanej oblasti za posledné štyri roky.
Najdôležitejšie čísla
Spoločnosť zaznamenala za tretí kvartál tržby vo výške 725,5 milióna USD, čo je 30 % nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka, pričom analytici odhadovali 705,2 miliónov USD. Tento nárast podporil prudký dopyt po jej AI produktoch, pričom najvýznamnejším trhom pre Palantir zostáva USA. Tržby z USA stúpli o 44 % na 499 miliónov USD. Rast v komerčnom sektore USA bol ešte výraznejší, nárast o 54 % na 179 miliónov USD, čo dokazuje, že záujem o AI riešenia pre komerčný sektor stúpa exponenciálnym tempom.
Prevádzkový zisk medziročne vzrástol na 113,1 miliónov USD, pričom prevádzková marža dosiahla 15,6 %. Palantir vykázal čistý zisk 149 miliónov USD, čo je nový rekord a znamená už ôsmy po sebe idúci kvartál s profitom. Spoločnosť tiež oznámila upravený zisk na akciu vo výške 0,10 USD, čo je o 1 cent viac, než predpovedali analytici. V rovnakom období minulého roka dosiahla firma zisk na akciu vo výške 7 centov. Voľný cash flow medziročne vzrástol na 434,5 miliónov USD.
Najdôležitejšie novinky
Záujem o Palantir a jeho technológie poháňa najmä rozmach AI. CEO Alexander Karp zdôraznil „silný dopyt“ po produktoch AI, čo spoločnosti poskytuje silnú konkurenčnú výhodu. Palantir spustil svoj nový Artificial Intelligence Platform (AIP), ktorý ponúka prostredníctvom tzv. “bootcampov” pre zákazníkov v komerčnom sektore, čím im pomáha pochopiť a efektívne využiť AI technológie. Tento prístup výrazne zlepšil schopnosť firmy získavať veľké zákazky. Počas tretieho kvartálu uzavrela firma 104 obchodov s hodnotou nad 1 milión USD. 36 týchto obchodov bolo s hodnotou nad 5 miliónov USD a 16 dokonca nad 10 miliónov USD.
Počet komerčných klientov vzrástol o 39 %, pričom väčšina z nich sa nachádza v USA. Kvôli strate niekoľkých klientov na Blízkom východe a náročnosti oslovovania európskych spoločností zaznamenala firma v medzinárodnom komerčnom sektore pomalší rast. Spoločnosť má teraz takmer 600 komerčných zákazníkov. USA sú hnacím motorom celosvetového AI rastu, čo podporuje expanziu Palantiru aj v oblasti komerčného sektora.
Palantir sa pripravuje na ďalšie rozširovanie a zvyšovanie profitability. Spoločnosť najala bývalého republikánskeho lídra Mika Gallaghera, aby viedol globálnu obrannú divíziu a podporil expanziu obranných kontraktov. CEO Karp navyše zdôraznil dôležitosť retailových investorov pre spoločnosť, čo pomáha udržiavať vysoký záujem o jej akcie.
Zameraním na kľúčové partnerstvá s technologickými gigantmi, ako je Microsoft (napr. OpenAI integrácia) a rozvoj nových riešení, sa Palantir usiluje upevniť svoju pozíciu lídra v oblasti AI v USA a expandovať na ďalšie globálne trhy. Palantir je dnes silným hráčom na poli AI technológií s jasným cieľom, využívať svoje analytické schopnosti na podporu vojenských i komerčných projektov a posilňovať svoje postavenie na lukratívnom trhu USA.
Manažment na štvrtý kvartál roku 2024 očakáva tržby v rozmedzí 767 až 771 miliónov USD a upravený prevádzkový zisk medzi 298 a 302 miliónmi USD. Za celý rok 2024 spoločnosť zvýšila svoju prognózu tržieb na 2,805 až 2,809 miliardy USD, pričom tržby z komerčného segmentu v USA majú presiahnuť 687 miliónov USD, čo predstavuje nárast o minimálne 50 %. Očakáva tiež upravený prevádzkový zisk v rozmedzí 1,054 až 1,058 miliardy USD a upravený voľný cash flow presahujúci 1 miliardu USD. Palantir naďalej predpokladá kladný GAAP prevádzkový zisk a čistý zisk za každý kvartál tohto roka.
Akcie Palantir
Akcie firmy za posledných 12 mesiacov vzrástli o +123,5 % a v súčasnosti sa obchodujú na cene 41,4 USD. Pri tejto cene sa akcie firmy obchodujú za 207,1 násobok zisku na akciu (P/E); 96,3 násobok očakávaného budúcoročného zisku na akciu (Forward P/E) a 274 násobok EV/EBITDA. Súčasná trhová hodnota je na úrovni 92,7 miliardy USD.
Ďalšie výsledky z tejto kvartálnej sezóny
Garmin opäť našiel rastový smer, rekordné tržby a akcie na maxime
Meta prekonáva očakávania, no investície do AI tlačia akcie nadol
Pohltia masívne investície Microsoftu do AI zisky?
Nadšenie opadáva, farmaceutický gigant Eli Lilly sa prepadá o 11 %
Akcie Redditu explodovali, ide o najväčší nárast od IPO
Sydney Sweeney nezaberá, akcie Crocs padajú o 18 %, HeyDude brzdou
Návrhár čipov AMD, hlavný konkurent Nvidie, sa prepadá o 8 %
Prvý člen Big Techu zdôrazňuje silu AI, akcie Google rastú o 5 %
Adidas dobýva Čínu: Predaje rastú, Nike zaostáva
Zlato láme rekordy. Newmont, najväčší producent zlata na svete, nedokáže využiť tento boom
Sektor EV dostáva pozitívny impulz, ON Semiconductor rastie
Cybercab na cestách už budúci rok? Tesla si pripisuje 22 %
Dividendový kráľ Coca-Cola kompenzuje pokles predaja zvýšenými cenami
Philip Morris: Rekordné tržby a najväčší rast akcii od roku 2008
SAP profituje z cloudovej transformácie, mierne však zaostáva
Intuitive Surgical: Nový systém Da Vinci 5 motorom rastu
LVMH s prvým poklesom tržieb od pandémie Covid-19
Najväčšia zdravotná poisťovňa na svete UnitedHealth sa prepadá o 8 %
ASML s najväčším prepadom akcii za 25 rokov
Johnson & Johnson zvyšuje prognózu tržieb, právne spory neutíchajú
Najväčšia banka v USA JPMorgan valcuje, akcie na maxime
Expanzia Domino’s Pizza zaseknutá, zníženie výhľadu na tento rok
PepsiCo s globálnym poklesom tržieb aj objemom predaja
Dividendový kráľ Coca-Cola kompenzuje pokles predaja zvýšenými cenami
Philip Morris: Rekordné tržby a najväčší rast akcii od roku 2008
SAP profituje z cloudovej transformácie, mierne však zaostáva
Intuitive Surgical: Nový systém Da Vinci 5 motorom rastu
LVMH s prvým poklesom tržieb od pandémie Covid-19
Najväčšia zdravotná poisťovňa na svete UnitedHealth sa prepadá o 8 %
ASML s najväčším prepadom akcii za 25 rokov
Johnson & Johnson zvyšuje prognózu tržieb, právne spory neutíchajú
Najväčšia banka v USA JPMorgan valcuje, akcie na maxime
Expanzia Domino’s Pizza zaseknutá, zníženie výhľadu na tento rok
PepsiCo s globálnym poklesom tržieb aj objemom predaja
Ďalšie novinky zo sveta investovania
Akcie spoločnosti môžete kúpiť TU
Upozorňujeme:
- CFD sú komplexné nástroje a prichádzajú s vysokým rizikom rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu.
- 76 % účtov retailových investorov stráca peniaze pri obchodovaní s CFD s týmto poskytovateľom.
- Mali by ste zvážiť, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty svojich peňazí.
