Buffet znižuje podiely v platobných gigantoch, kapitál presúva inde

Veštec z Omahy, Warren Buffet vykonal v uplynulom štvrťroku viaceré zmeny v portfóliu Berkshire Hathaway. Takto vyzerá jeho portfólio dnes.

0
667

Zmeny v portfóliu

Warren Buffet sa snaží naďalej vylepšovať svoje obrovské akciové portfólio, ktoré na konci 3. štvrťroka dosiahlo hodnotu takmer 311 miliárd dolárov. Avšak už štvrtý kvartál po sebe najuznávanejší investor všetkých čias viac akcií predal ako nakúpil, čo znamená ďalšie navýšenie už tak veľkého množstva hotovosti, ktorým jeho firma disponuje. Tieto finančné prostriedky firma využíva predovšetkým na spätné odkupy vlastných akcií, keď v predošlých 3 mesiacoch na ne minula 7,6 miliardy dolárov a za prvých 9 mesiacov v tomto roku 20,2 miliardy dolárov.

Berkshire Hathaway znížil v uplynulom kvartáli svoje podiely v spoločnosti Visa o 4,26%, keď predala zhruba 400 tisíc akcií platobného giganta a cca 200 tisíc akcií jej hlavného konkurenta, spoločnosti Mastercard, čo predstavuje zníženie investície o 6,05%.

Podobnému osudu sa nevyhli ani veľké farmaceutické podniky AbbVie, Bristol Myers-Squibb a Merck. Investícia Berkshire v Abbvie sa znížila o 6,1 milióna akcií (-29,86%) na 20,5 milióna akcií, pričom súčasný podiel má hodnotu 1,6 miliardy dolárov a investícia v Bristol Myers poklesla o 4,3 milióna akcií (-16,15%), čím sa znížila na 22 miliónov akcií, resp. na 1,31 miliardy dolárov. Podiel v spoločnosti Merck bol odpredaný úplne.

xtb

Farmaceutickému priemyslu sa však Warren Buffet úplne neotočil, keďže zverejnil svoju novú investíciu do spoločnosti Royalty Pharma. Berkshire nakúpil 13,145 milióna akcií podniku, ktoré majú dnes hodnotu 548,1 milióna dolárov. Okrem Royalty Pharma si Berkshire vytvoril taktiež novú pozíciu v maloobchodnom predajcovi podlahových krytín Floor & Decor Holdings vo výške takmer 100 miliónov dolárov.

Navýšenie investície sa týkalo ropného giganta Chevron, v ktorom Berkshire zvýšil svoj podiel o 5,6 milióna akcií na 28,7 milióna akcií v hodnote 2,9 miliardy dolárov.

Výraznému zníženiu podielov sa nevyhol ani káblový operátor Charter Communications, keď Buffet znížil investíciu v tomto podniku o 19% na 4,2 milióna akcií (2,91 miliardy dolárov). Zároveň zredukoval svoj podiel v spoločnosť Marsh & McLennan o 34% na 2,7 milióna akcií v hodnote 451,8 milióna dolárov.

Súčasné portfólio Berkshire Hathaway

SpoločnosťPočet akciíHodnota investície Podiel v portfóliu
Apple887,1125,5342,78%
Bank of America1010,142,8814,61%
American Express151,625,408,66%
Coca-Cola400,020,997,15%
Kraft Heinz325,611,994,09%
Moody´s24,78,762,99%
Verizon 158,88,582,91%
U.S. Bancorp126,47,512,56%
DaVita36,14,201,43%
Bank of New York Mellon72,43,751,28%
Údaje sú v miliónoch dolárov, zdrojové údaje: gurufocus

Súčasná hodnota akciového portfólia Berkshire dosahuje úroveň 293,45 miliardy. Najväčšou kapitálovou investíciou spoločnosti zostáva naďalej Apple s 887,1 miliónmi akcií v hodnote 125,5 miliardy dolárov, ktorá tvorí až 42,78% akciového portfólia Berkshire Hathaway. Na druhom mieste je Bank of America s podielom 14,61% a hodnotou investície 42,9 miliardy dolárov. Prvú trojku uzatvárajú akcie American Express s 8,66% v hodnote 25,4 miliardy dolárov.

Medzi 10 najväčšími investíciami v portfóliu Warrena Buffeta sa nachádzajú tiež akcie Coca-Cola, Kraft Heinz, Moody´s, Verizon, U.S. Bancorp, DaVita a Bank of New York Mellon.

Akcie Berkshire Hathaway


Akcie Berkshire Hathaway sa síce nachádzajú blízko svojej maximálnej úrovne a ich výkon v tomto roku zodpovedá širšiemu trhu, keď vzrástli o +22,8%, zatiaľ čo index S&P 500 stúpol o +24,7%. Za posledné 2 roky sa však akcie Berkshire zhodnotili iba o +29,55%, pričom S&P 500 o +50,07%. Aktuálne sa spoločnosť obchoduje za 7,7 násobok ročného zisku na akciu (P/E) a 22,3 násobok ročného voľného cashflowu na akciu (P/FCF).

Ďalšie novinky zo sveta investovania

xtb

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno