Veľké banky – rast investičného bankovníctva
Veľké banky štartujú kvartálnu sezónu na Wall Street, a tak sa poďme pozrieť nato, ako sa im darilo. Goldman Sachs zaznamenal 21 % nárast príjmov z investičného bankovníctva v druhom štvrťroku v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Banky ako, JPMorgan Chase, Citigroup a Wells Fargo tiež oznámili zvýšenie príjmov zo segmentu investičného bankovníctva.
Priaznivejšie ekonomické podmienky a rastúce trhy dodali firemným manažérom dôveru na uskutočňovanie fúzií, refinancovanie dlhu a vydávanie akcií. CEO Goldman Sachs, David Solomon, uviedol, že „sme v počiatočných fázach oživenia kapitálových trhov a oživenia fúzií a akvizícií„. Trhové rekordy, ktoré boli dosiahnuté v júni, pomohli bankovým obchodným oddeleniam a zvýšili príjmy zo správy aktív a majetku.
Goldman sa po rozhodnutí opustiť spotrebiteľské úverovanie sústredil na svoje operácie na Wall Street a vykázal 27 % nárast príjmov zo správy aktív a majetku. JPMorgan a Wells Fargo vykázali 6 % nárast príjmov v tejto oblasti, zatiaľ čo príjmy Citi z tohto segmentu vzrástli o 2 %. Všetky štyri banky vykázali vyššie obchodné príjmy. JPMorgan, Citigroup a Wells Fargo vykázali zvýšenie príjmov z investičného bankovníctva o 46 %, 60 % a 38 % v druhom štvrťroku v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.
Stabilnejšie úrokové sadzby dávajú bankárom novú nádej, že sa obchodná aktivita zotavuje po dvojročnom útlme. Globálne objemy fúzií a akvizícií vzrástli o 8 % v druhom štvrťroku v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, ale stále sú pod úrovňou boomu po pandémii. Globálny objem fúzií a akvizícií bol v druhom štvrťroku zhruba 800 miliárd USD v porovnaní s 1,2 biliónmi USD a 1,5 biliónmi USD v druhom štvrťroku 2022 a 2021.
Najväčšou dohodou tohto roku bola dohoda Capital One za 35 miliárd USD na kúpu Discover Financial, a séria dohôd v oblasti ropného sektora tiež udržiavala bankárov zaneprázdnených. V súčasnosti je Google v rozhovoroch o kúpe startupu Wiz za približne 23 miliárd USD, čo by bola jeho najväčšia akvizícia vôbec.
Významný rast zisku Goldman Sachs
Všetky banky teda zaznamenali rast tržieb, avšak jedna vyčnievala. Goldman Sachs vykázal 150 % nárast celkového zisku oproti minulému roku, keď banka zaznamenala straty z odchodu zo spotrebiteľských úverov. Čistý zisk za tri mesiace do konca júna 2024 vzrástol na 2,89 miliardy USD, alebo 8,62 USD na akciu, z 1,07 miliardy USD, alebo 3,08 USD na akciu rok predtým. Analytici pritom očakávali zisk 7,64 USD na akciu.
Celkové tržby banky v druhom štvrťroku stúpli o 17 % na 12,73 miliardy USD z vlaňajších 10,90 miliardy USD. Goldman Sachs zaznamenal 12 % nárast obchodných príjmov na 6,35 miliardy USD, podporený pôžičkami pre inštitucionálnych klientov. Goldman vidí v tomto type pôžičiek spôsob, ako získať väčší podiel na celkovom biznise klientov a vytvoriť si s nimi pevnejší vzťah.
Výsledky Goldman Sachs za druhý štvrťrok ukázali, aký kľúčový je pre firmu segment správy aktív a majetku, pričom poplatky z neho dosiahli rekordných 2,54 miliardy USD, čo je nárast o 8 % oproti minulému roku. Goldman Sachs sa zameriava na generovanie stabilného prúdu poplatkov z manažovania investícií a peňazí klientov, čo má pomôcť kompenzovať výpadky v investičnom bankovníctve a obchodovaní. Akcie Goldman Sachs uzavreli pondelok so ziskom 2,6 % a od začiatku roka vzrástli približne o 27 %.
Ďalšie novinky zo sveta investovania
Akcie jednotlivých spoločností si môžete kúpiť TU.
Upozorňujeme:
- CFD sú komplexné nástroje a prichádzajú s vysokým rizikom rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu.
- 76 % účtov retailových investorov stráca peniaze pri obchodovaní s CFD s týmto poskytovateľom.
- Mali by ste zvážiť, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty svojich peňazí.
