Affirm Holdings založil v roku 2012 Max Levchin, ktorý bol jedným zo spoluzakladateľov spoločnosti PayPal. Firma so sídlom v San Franciscu buduje platformu pre digitálny a mobilný obchod a poskytuje pôžičky na splátky online nakupujúcim. Včera pri svojej prvej verejnej ponuke akcií získala kapitál nad rámec očakávaní v hodnote 1,2 mld. dolárov. Tento vstup na burzu sme taktiež zaradili do nášho minulotýždňového článku 10 najočakávanejších IPO v roku 2021.
Podľa dnešného vyhlásenia, Affirm predala plánovaných 24,6 mil. akcií za $49, čím prekonala očakávania, ktoré boli pôvodne v rozpätí cien $33-38 a neskôr $41-44 za akciu. Fintech spoločnosť tak k dnešnému dňu dosiahla trhovú hodnotu 11,9 mld. dolárov. Najväčším akcionárom podniku je zakladateľ Max Levchin a medzi ďalších veľkých akcionárov patria Jasmine Ventures, GIC Pte, Khosla Ventures, Founders Fund, Lightspeed Venture Partners či kanadská technologická spoločnosť Shopify.
Z dokumentov, ktoré boli podané pri IPO vyplýva, že platformu Affirm Holdings aktuálne využíva viac ako 6 500 obchodníkov. Firma za tretí štvrťrok zaznamenala čistú stratu 15 mil. dolárov a výnosy na úrovni 174 mil. dolárov, v porovnaní s čistou stratou 31 mil. a príjmami 88 mil. za rovnaký kvartál v minulom roku. To predstavuje výrazne zlepšenie pri oboch kľúčových ukazovateľoch.
Najdôležitejšieho obchodného partnera Affirm predstavuje investormi obľúbená spoločnosť Peloton Interactive, ktorá sa podieľala na na trojmesačných výnosoch najvýraznejšie – 30%. Celkovo top 10 zákazníkov predstavuje až 37% príjmov spoločnosti čo môže predstavovať riziko, že ak by firma stratila jedného z týchto top obchodníkov, výrazne by sa to dotklo jej hospodárenia.
Vstup na burzu tohto rastového podniku sprevádzali investičné banky ako Morgan Stanley, Goldman Sachs a Allen & Co. Očakáva sa, že s akciami spoločnosti sa začne obchodovať v stredu na burze Nasdaq pod symbolom AFRM.
