Bratislava, 22. júna 2026 – Investičná spoločnosť Amundi uvádza na trh nový fond PRIMA, ktorý ponúka prístup k investíciám na súkromných trhoch už od 1 000 eur. Fond investuje do private equity, private debt a infraštruktúrnych projektov a kombinuje investície naprieč fondmi, stratégiami aj regiónmi. Jeho uvedenie prichádza v čase, keď sa súkromné trhy postupne otvárajú širšiemu okruhu investorov, okrem iného aj vďaka novej európskej regulácii ELTIF 2.0.
Investície mimo burzy naberajú na význame
Súkromné trhy v posledných rokoch naberajú na význame a dopĺňajú tak tradičné investovanie na burze. Zatiaľ čo počet verejne obchodovaných spoločností prechádza konsolidáciou, sektor súkromných firiem zaznamenal medzi rokmi 2008 a 2022 nárast približne o 300 %. Aktuálne tak viac ako 90 % firiem zostáva mimo burzu, čo rozširuje investičný priestor do oblastí, ktoré boli pre bežných investorov v minulosti ťažšie dostupné.
Práve tento segment dnes sprístupňujú Európske dlhodobé investičné fondy (ELTIF). Tie v praxi fungujú ako most medzi štandardnými retailovými fondmi a štruktúrami pre inštitucionálnych hráčov. Vďaka novej regulácii môžu nové príležitosti využívať širšie skupiny investorov, a to pri jasne nastavených pravidlách pre diverzifikáciu investícií a riadenie rizík.
„Rastúci význam súkromných trhov je viditeľný aj v portfóliách veľkých investorov, kde alternatívne aktíva dnes často tvoria okolo 15 % portfólia, teda výrazne viac než pred desiatimi rokmi. V prípade niektorých inštitucionálnych investorov môže byť podiel private equity ešte vyšší. Mnohé zaujímavé a rýchlo rastúce firmy totiž zostávajú v súkromnom vlastníctve dlhšie než v minulosti a investori hľadajú spôsob, ako sa k týmto príležitostiam dostať,“ hovorí Miroslav Ovčarik, country manager Amundi na Slovensku.
Alternatívne aktíva ako súčasť portfólia
V prostredí vyššej volatility a meniaceho sa makroekonomického vývoja rastie dôraz na širšiu diverzifikáciu portfólia. Popri tradičnom rozdelení medzi akcie a dlhopisy sa tak do popredia dostávajú aj ďalšie triedy aktív. Medzi nimi aj alternatívne investície, ktoré prinášajú odlišnú dynamiku a rozširujú možnosti aj drobným investorom.
„Čoraz viac drobných investorov prirodzene premýšľa nad tým, ako si dlhodobo vytvárať finančnú rezervu a zabezpečiť sa na dôchodok. Nestačí už len sporiť, dôležité je aj rozumne investovať a portfólio diverzifikovať. Práve alternatívne aktíva môžu byť zaujímavým doplnkom pre Slovákov, ktorí chcú o svojich financiách premýšľať dlhodobo a systematicky,“ dodáva Miroslav Ovčarik.
Štruktúra a investičný prístup fondu
Fond Amundi PRIMA investuje do private equity, private debt a infraštruktúrnych projektov. Tento špecifický mix alternatívnych aktív v rámci jedného portfólia predstavuje unikátny koncept. Stratégia fondu je primárne zameraná na celoeurópsky trh. Na rozdiel od mnohých lokálnych ponúk sa tak PRIMA neobmedzuje iba na miestne firmy, ale otvára investorom dvere k etablovaným európskym projektom a lídrom v reálnej ekonomike naprieč celým kontinentom.
Portfólio je koncipované ako široko diverzifikované naprieč fondmi, stratégiami aj správcami vrátane fondov renomovaných globálnych investičných spoločností. Cieľová štruktúra fondu predpokladá približne 15–45 % v private equity, 20–40 % v infraštruktúre a 15–25 % v private debt. Na zabezpečenie prevádzkových potrieb a flexibility je následne 5–15 % vyčlenených pre likvidné aktíva. Fond využíva príležitosti na primárnom aj sekundárnom trhu a dopĺňa ich o co-investície do konkrétnych projektov.
Kľúčovým pilierom fondu je odborné zázemie pri výbere investícií. Na správe portfólia sa podieľa švajčiarska spoločnosť Alpha Associates, ktorá je súčasťou skupiny Amundi a má v oblasti súkromných trhov viac ako 30 rokov skúseností. V súčasnosti spravuje majetok v objeme približne 20 miliárd eur a jej dlhoročné know-how umožňuje identifikovať najzaujímavejšie príležitosti naprieč celou Európou.
Fond je určený predovšetkým investorom s dlhším investičným horizontom, ktorý zodpovedá povahe týchto aktív a s nimi spojenej vyššej miere rizika. Investície sú spracovávané v mesačných cykloch a fond umožňuje odkup za vopred stanovených podmienok.
O spoločnosti Amundi
Amundi, popredný európsky správca aktív a jeden z desiatich najväčších hráčov na svetovom trhu, ponúka viac ako 200 miliónom investorov komplexné riešenia pre sporenie a investovanie v oblasti aktívnej aj pasívnej správy, a to v rámci verejne obchodovaných aj súkromných aktív. Jej ponuku, určenú pre široké spektrum distribučných partnerov (banky, správcov majetku, finančných poradcov a ďalších), ako aj pre inštitucionálnych investorov a firmy, doplňujú služby a technologické nástroje pre všetky oblasti sporenia a investovania. Amundi je dcérskou spoločnosťou skupiny Crédit Agricole a je kótovaná na burze.
V súčasnosti spravuje aktíva v hodnote takmer 2,4 bilióna eur. Šesť medzinárodných investičných centier Amundi, rozsiahle kapacity vo finančnom aj nefinančnom výskume a dlhodobý záväzok k zodpovednému investovaniu robia z Amundi významného hráča na globálnom trhu správy aktív. Vďaka silnej lokálnej prítomnosti, najmä v Európe a Ázii, môžu klienti Amundi využívať odborné znalosti a poradenstvo viac ako 5 400 zamestnancov pôsobiacich v 34 krajinách.
Amundi je dôveryhodným partnerom, ktorý každý deň koná v záujme svojich klientov aj spoločnosti.
Viac informácií nájdete na stránke www.amundi.com.
Ďalšie novinky zo sveta investovania.
Akcie spoločnosti môžete kúpiť TU.
