Ráno na burze: Bitcoin prelomil hranicu 80 000 USD a Snowflake opäť útočí na maximá

Ráno na burze: Prudký rast Snowflake a nafta na štvorročnom maxime

Americké akciové trhy zažili vo štvrtok druhý ziskový deň v rade a stačil na to jediný prejav. Priemyselný index Dow Jones vyskočil o 1,18 %, na 53 686,11 bodu. Pre index tridsiatich blue chip firiem to bol najlepší deň od 4. augusta. Širší index S&P 500 pridal 1,06 % a uzavrel na 7 747,71 bodu. Technologický Nasdaq Composite rástol o 1,40 % na 26 584,06 bodu. Najlepšie dopadol spotrebiteľský tovar s rastom o 1,6 %, jediným sektorom v červenom skončila energetika so stratou 0,7 %.

Ak by sme mali pomenovať osobu, ktorej vďačíme za včerajší rast, bol by to guvernér Fedu Christopher Waller. Predseda Kevin Warsh síce v oficiálnej komunikácii nepovie nič naviac, no ostatní guvernéri hovoriť neprestali a trhmi hýbu za neho. Waller na podujatí agentúry Reuters povedal, že inflácia je stále výrazne nad dvojpercentným cieľom, no v posledných dátach vidí známky ochladzovania. Ak augustové čísla potvrdia trend z júna a júla, bol by naklonený podporiť ponechanie sadzieb bez zmeny na zasadnutí FOMC 15. a 16. septembra. Trhy túto poznámku hneď započítali do svojich a predikcií. Pravdepodobnosť zvýšenia úrokových sadzieb v septembri klesla podľa nástroja CME FedWatch na 50,4 % z 63,2 %.

Dlhopisy si tak konečne oddýchli, aspoň teda na chvíľu. Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov skončil na 4,77 %, čo je o bázický bod nižšie oproti stredajšiemu záveru. Ešte v stredu sa pritom vyšplhal na 4,82 %, najvyššie od novembra 2023. Okrem Wallerových slov pomohlo aj prudké posilnenie japonského jenu voči doláru. Optimizmus však netreba preháňať. „Nedá sa povedať, že by bolo definitívne po problémoch,“ upozornil Sam Stovall z CFRA Research. Podľa neho zostávajú vysoké ceny ropy prekážkou, ktorú musia investori započítať. Warsh sa navyše sústreďuje viac na infláciu než na trh práce, takže ani slabé piatkové čísla o zamestnanosti jeho postoj pravdepodobne nezmenia.

Energetický trh totiž zostáva rozpálený. Ceny ropy sa vo štvrtok takmer nehýbali, americká WTI pridala 0,32 % na 91,30 USD za barel a medzinárodný benchmark Brent klesol o 0,12 % na 95,52 USD za barel. Ráno sa pritom Brent dotkol 97 USD za barel a od 4. augusta je vyššie o 20 %. V USA je však problém nafta, ktorá vyskočila na 5,78 USD za galón, najvyššie od roku 2022. Od začiatku vojny s Iránom koncom februára tak zdražela o viac než 53 %. Okrem zablokovaného Hormuzského prielivu za tým stojí aj Rusko, ktoré po ukrajinských útokoch na rafinérie zakázalo vývoz nafty do konca septembra. Podľa komoditných analytikov ING zodpovedajú tieto výpadky zhruba 20 % svetového námorného obchodu s naftou. Keďže na nafte stojí poľnohospodárska technika aj kamiónová doprava, vyššie ceny sa na jeseň prejavia v potravinách.

Vývoj cien ropy Brent od začiatku roku
Zdroj: TradingView

Kryptoakcie sa hlásia o slovo a Nvidia kupuje Hugging Face

Včera investorov najviac potešil Robinhood, ktorý vyletel o 16,6 % a stal sa najlepšou akciou indexu S&P 500. Ťahal ho Bitcoin, ktorý sa vyšplhal až k 81 400 USD a dosiahol najvyššiu dennú úroveň od 15. mája. Ešte v noci sa pritom obchodoval pod 77 000 USD. Coinbase Global pridala 10 %, Strategy viedla index Nasdaq 100 s rastom o 14 % a MARA Holdings poskočila o takmer 10 %. Bitcoin väčšinu roka zaostával za americkými indexmi, no rast za posledné tri týždne túto medzeru zmenšil. Od začiatku roka je nižšie už len o 7 %, kým index S&P 500 pridal viac než 10 %.

Softvéru sa darilo už druhý deň po sebe. Snowflake vyskočil o takmer 17 % po výsledkoch, ktoré prekonali odhady, a po zvýšení výhľadu vďaka silnému dopytu po umelej inteligencii. Podľa CEO Sridhara Ramaswamyho smeruje firma budúci rok k bodu zvratu. Rástli aj Palantir Technologies o 7,7 %, ServiceNow a CrowdStrike, vďaka čomu ETF iShares Expanded Tech-Software Sector pridalo takmer 3,5 %. Hewlett Packard Enterprise si pripísal 5 % po lepšom zisku za tretí štvrťrok a v tomto roku je vyššie o 125 %. Nvidia vzrástla o 1,8 % po potvrdení akvizície platformy Hugging Face za 12,9 miliardy USD. Získava tým kontrolu nad vedúcou platformou pre vývoj otvorenej umelej inteligencie, ktorú podľa firmy využíva viac než 200 000 spoločností. Traja zakladatelia Hugging Face sa vďaka dohode stali miliardármi s majetkom po 1,8 miliardy USD.

Skupina Magnificent 7 skončila celá v zelenom a ETF Roundhill Magnificent Seven pridalo 2,5 %. Zaujímavá je 21-dňová korelácia denných pohybov koša Magnificent 7 ($MAGS) a momentum akcií ($MTUM). Tá sa totiž prvýkrát v histórii dostala do záporného pásma. Tesla vzrástla o 5,4 % pred večerným predstavením Cybercabu v texaskom Austine. Robotické taxi bez volantu a pedálov sa dostalo do sériovej výroby začiatkom roka a podľa analytika Barclays Dana Levyho zaregistrovala Tesla pred spustením 45 kusov u texaského úradu pre motorové vozidlá. SpaceX poskočila o zhruba 6,5 %. Štyri firmy pritom počas jediného dňa pridali na trhovej kapitalizácii viac než 100 miliárd USD, konkrétne SpaceX 136 miliárd USD, Nvidia 135 miliárd USD, Microsoft 133 miliárd USD a Tesla 100 miliárd USD.

Nie všetkým sa však darilo. Najhoršou akciou indexu S&P 500 skončila Ciena s poklesom o 10,4 % a to aj napriek tomu, že prekonala odhady zisku a zvýšila výhľad tržieb. Broadcom odpísal 2,7 % po solídnych výsledkoch za tretí štvrťrok, keďže nerozptýlil obavy okolo financovania dátových centier a dohody kľúčového zákazníka Googlu s konkurenčným Marvellom. Biotechnologický Ultragenyx Pharmaceutical sa prepadol o 45 % po tom, čo jeho liek apazunersen nesplnil primárny ani sekundárny cieľ klinického skúšania. Victoria’s Secret klesla o 13 % po tržbách 1,61 miliardy USD, ktoré tesne zaostali za odhadom 1,62 miliardy USD, a Campbell’s odpísal 7 %. Lululemon Athletica sa po zatvorení trhov prepadla o 15 % pre slabé výsledky za druhý štvrťrok a nižší výhľad.

Kľúčová správa o zamestnanosti, El Niño ohrozuje svetový obchod a rekordné clá na drony

Dnešok patrí trhu práce. Úrad BLS zverejní augustovú správu o zamestnanosti, kde konsenzus počíta s nárastom počtu pracovných miest mimo poľnohospodárstva o 65 000 po júlovom poklese o 23 000. Miera nezamestnanosti by mala stúpnuť z júlových 4,1 % na 4,2 %. Predbežné signály sú zmiešané. Zamestnávatelia oznámili v auguste 52 800 prepúšťaní, čo je medzimesačne o 58 % viac, no medziročne o 38 % menej a zároveň najnižší augustový počet od roku 2022. Plány na prijatie 12 300 pracovníkov sú naopak najvyššie za rovnaké obdobie. Slabšia správa môže paradoxne trhom pomôcť, keďže by sťažila odôvodnenie zvýšenia sadzieb.

Investori by mali sledovať aj hrozbu, ktorú trhy zatiaľ prehliadajú. Silné El Niño už teraz spôsobuje škody na oceánoch a riekach po celom svete. Panamský prieplav znižuje od dnešného dňa počet plavidiel z približne 38 na 25 denne pre nízku hladinu vody. S vodou mali toto leto problémy aj Dunaj a Rýn, takže firmy museli presúvať tovar na železnicu. V nasledujúcich mesiacoch môžu podobné komplikácie zasiahnuť Kaspické more, rieku Mississippi aj povodie Amazonky. Vyššie prepravné náklady napokon zaplatia spotrebitelia cez ceny komodít. Podľa štúdie publikovanej v časopise PNAS navyše počas rokov El Niño rastie násilie súvisiace s prístupom k vode.

Z ďalších správ, americká vláda zaviedla 100-percentné clá na dovážané drony s cieľom čeliť dominancii Číny, čo vyvolalo obavy medzi záchrannými službami aj priemyselnými skupinami. Volkswagen schválil reštrukturalizáciu so zrušením 50 000 pracovných miest a zatvorením štyroch nemeckých závodov. Adobe oznámila, že novým generálnym riaditeľom sa stane Anil Chakravarthy. Anthropic zase finalizuje rozšírenie revolvingového úverového rámca na 15 miliárd USD, čím prekonáva prekážku pred podaním žiadosti o IPO. Dolárový index oslabil o 0,6 % na 98,98 bodu a zlato vyskočilo o 2,6 % na 4 530 USD za trójsku uncu.

Ďalšie novinky zo sveta investovania.
Akcie spoločnosti môžete kúpiť TU.