Ráno na burze: Akcie Palantiru skáču o 15 %, Amazon dosiahol 3 bilióny a čakanie na prvý report SpaceX

Ráno na burze: Oživenie Magnificent 7 a prepad cien ropy

Americké akciové trhy vstúpili do prvého augustového obchodného dňa s mimoriadnou silou a nadviazali na pozitívny záver predošlého týždňa. Hlavným hrdinom dňa sa stal priemyselný index Dow Jones Industrial Average, ktorý vyletel o 693,38 bodu, čo predstavuje nárast o 1,32 %, a s prehľadom stanovil nové historické záverečné maximum 53 178,41 bodu. Širší index S&P 500 posilnil o 1,48 % na 7 600,50 bodu, čím sa priblížil na necelých 0,3 % od svojho absolútneho maxima z júna. Technologický Nasdaq Composite predviedol najsilnejší výkon s rastom o 2,13 % na 25 913,90 bodu.

Hlavným motorom obnoveného býčieho sentimentu bol návrat kapitálu do zoskupenia firiem Magnificent 7. Táto skupina si za posledné tri obchodné dni pripísala na trhovej kapitalizácii 1,77 bilióna USD, pričom fond Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) vzrástol v pondelok o 3,6 %. Spoločnosť Amazon vzrástla o 4,5 % na rekordné maximum a po prvýkrát v histórii uzavrela nad hranicou trhovej kapitalizácie 3 bilióny USD, čím potvrdila excelentnú reakciu trhu na výsledky jej cloudovej divízie AWS. Darilo sa aj ostatným lídrom: Alphabet a Microsoft vyleteli zhodne o takmer 5 %, Meta Platforms pridala 6 % a Nvidia posilnila o 3 %. Naopak, Apple odpísal takmer 2 % kvôli obavám z vyšších nákladov na pamäťové čipy. Investori nateraz vyhodnotili, že obrovské kapitálové výdavky na AI generujú atraktívnu návratnosť a dopyt po výpočtovom výkone naďalej výrazne prevyšuje ponuku.

Výrazný impulz pre trhy priniesol aj ďalší pokles cien energií po tom, čo prezident Donald Trump vyhlásil, že odvolal plánované útoky na Irán a zameriava sa na rýchle dosiahnutie dohody o otvorení Hormuzského prielivu. Medzinárodný benchmark Brent klesol o 4,7 % až 7,0 % na 83,77 USD za barel, čo je najnižšia hodnota od polovice júla, kým americká WTI odpísala 5,1 % na 80,34 USD za barel, aj keď hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Baghaei neskôr poprel, že by s USA prebiehali akékoľvek priame rokovania. Pokles ropy však okamžite stiahol energetický sektor o 1,2 % a viedol k poklesu výnosu 10-ročných amerických štátnych dlhopisov na 4,688 %.

Americký priemysel na 4-ročnom maxime, krytie shortov a divoké pohyby akcií

Skvelou správou pre reálnu ekonomiku bolo zverejnenie júlového indexu nákupných manažérov v priemysle (PMI) od Inštitútu pre riadenie dodávok (ISM). Americký výrobný sektor sa rázne zotavuje z predošlého útlmu vďaka boomu umelej inteligencie a silnému dopytu v leteckom a obrannom odvetví. Index ISM PMI v júli vyletel na 55,6 bodu z júnových 53,3 bodu, čo predstavuje najvyššiu úroveň od mája 2022 a siedmy mesiac expanzie v rade za sebou. Výrobný subindex vyskočil až na 58,5 bodu, najviac za 5 rokov, a index zamestnanosti sa po troch rokoch vrátil k rastu na úroveň 52,8 bodu. Analytici potvrdzujú, že priemysel má najlepšiu prvú polovicu roka od zavádzania ciel v roku 2025.

Podľa dát Goldman Sachs zaznamenali americké akcie minulý týždeň najväčšie čisté nákupy zo strany hedžových fondov od novembra 2020, poháňané krytím krátkych pozícií (short-covering). V korporátnom svete sa udialo niekoľko zásadných pohybov. Letecký gigant Boeing vyletel o 8 % a stal sa lídrom indexu Dow Jones po tom, čo získal zriedkavé dvojité zvýšenie ratingu od BNP Paribas a oficiálnu certifikáciu lietadiel od FAA. Absolútnym víťazom indexu S&P 500 sa stal solárny výrobca First Solar s raketovým vzostupom o 10,3 % pred kľúčovým vládnym vyšetrovaním dovozu polysilikónu.

Zisky zaznamenal aj výrobca sanitárnych zariadení Ferguson Enterprises (+6,7 %) pred dnešným zaradením do S&P 500, kde nahradí Electronic Arts, a optický Corning (+6,1 %) vďaka nákupnému odporúčaniu od Truist. Na druhej strane, akcie herného predajcu GameStop padli o 12 % kvôli plánu zameniť dlh vo výške 1,4 miliardy USD za nové akcie. Reťazec Marriott International odpísal 7 % po slabších výsledkoch a krypto platforma Circle Internet klesla o 3,6 % po znížení ratingu od Morgan Stanley.

Palantir po uzatvorení vyletel o 15 % a čakanie na SpaceX či AMD

Po uzavretí riadneho obchodovania príjemne prekvapila trhy softvérová spoločnosť Palantir Technologies, ktorej akcie v rozšírenej fáze vyleteli o takmer 15 %. Spoločnosť prekonala odhady analytikov a výrazne zvýšila svoj celoročný tržobný výhľad na 8,16 miliardy USD z predchádzajúcich 7,65 až 7,66 miliardy USD vďaka adopcii jej AI platforiem. Celkovo sa odhadovaný rast ziskov firiem z indexu S&P 500 za druhý štvrťrok podľa stratégie Edward Jones posunul z pôvodných 25 % na 35 % až 40 %.

Dnešné obchodovanie prinesie mimoriadne nabitý výsledkový kalendár. Najväčšou udalosťou bude prvá historická výsledková správa spoločnosti SpaceX ako verejne obchodovanej firmy. Trh očakáva najmä detaily o raste tržieb z prenájmu nevyužitej kapacity dátových centier pre AI konkurentov a vyjadrenia vedenia k štvrtkovému vypršaniu lock-up obdobia pre zamestnancov. Súbežne svoje čísla odhalia polovodičový gigant Advanced Micro Devices (AMD), gigant McDonald’s, Caterpillar, Pfizer, Amgen, Merck, Gilead Sciences, Uber, Spotify Technology či Paramount Skydance.

Z ekonomických dát odhalí Úrad pre štatistiku práce (BLS) júnový prieskum voľných pracovných miest JOLTS, kde sa očakáva 7,4 milióna voľných miest, čo bude dôležitou predohrou pred piatkovou kľúčovou správou o celkovej zamestnanosti v USA. Kryptomenový bitcoin sa stabilizoval na 63 900 USD, dolárový index sa pohybuje na 99,92 bodu a zlato kleslo k úrovni 4 110 USD za trójsku uncu.

Ďalšie novinky zo sveta investovania.
Akcie spoločnosti môžete kúpiť TU.