Ráno na burze: SpaceX predbieha Amazon. Čo oznámil Trump na summite G7?

Ráno na burze: Míľnik Dow Jonesu a technologický oddych

Americké akciové trhy predviedli v utorok slabší výkon, keď investori po trojdňovej rally pristúpili k čiastočnému výberu ziskov a vyčkávaniu. Absolútnym klincom dňa sa stal blue-chip index Dow Jones Industrial Average, ktorý prvýkrát v histórii pokoril psychologickú hranicu 52 000 bodov. Index posilnil o 332 bodov (0,64 %) a uzatvoril na novom rekordnom maxime 51 999,67 bodu pod taktovkou silného finančného sektora (+1,5 %).

Naopak, technologické tituly postihlo menšie zakopnutie, ktoré stiahlo ostatné benchmarky do červených čísiel. Širší index S&P 500 stratil 0,57 % a technologický Nasdaq Composite odpísal 1,15 %. Obchodovanie pred stredajšími makrodátami bolo podľa stratégov Charles Schwab relatívne ľahké a bezvýrazné, k čomu prispela aj správa o prudkom prepade začatej výstavby v USA a raste cien dovozu za máj. Hlavná pozornosť celej Wall Street sa nekompromisne upiera na dnešný deň, kedy o 14:00 ET Federálny výbor pre voľný trh (FOMC) zverejní svoje rozhodnutie o menovej politike.

Pôjde o historicky prvú tlačovú konferenciu Kevina Warsha v pozícii šéfa Fedu. Kým rozhodnutie o úrokových sadzbách je s 98 % pravdepodobnosťou jasné, očakáva sa ich ponechanie v stabilnom pásme 3,50 % až 3,75 %, investori očakávajú mimoriadne dôležitú aktualizáciu zhrnutia ekonomických prognóz. Jastrabie krídlo Fedu tlačí na posun mediánovej prognózy a bodového grafu (Dot Plot) smerom nahor, pričom sa odhaduje, že najmenej tri bodky budú pre pretrvávajúce inflačné tlaky požadovať zvýšenie sadzieb do konca roka o 0,25 až 0,5 percentuálneho bodu.

Májové prognózy očakávajú, že jadrový index PCE dosiahne 0,35 %, čo by vytlačilo ročné tempo až na 3,4 % (6-mesačná anualizovaná miera na 4,1 %, najviac od júna 2023). Tlak na Warsha zvyšuje aj prezident Donald Trump, ktorý na summite G7 vo Francúzsku čelí otázkam ohľadom svojej protiinflačnej politiky. Do rozhodovania navyše prehovoria dnešné májové maloobchodné tržby (očakáva sa rast o 0,6 %), hoci predbežné dáta chicagského Fedu varujú pred medziročným prepadom tržieb bez automobilov o 0,2 % kvôli slabnúcim daňovým vratkám a tlaku na mzdy.

[akx_btn_xtz text=“Kúpiť akcie »“ note=“71 % retailových investorov u tejto spoločnosti je v strate.“ label=““]

SpaceX kupuje AI startup Cursor a útočí na Amazon

Niekomu to môže vadiť, ale bohužiaľ SpaceX je obrovská téma a nasledujúce týždne sa o nej určite vo veľkom pobavíme . Neskutočný príbeh komerčného a technologického úspechu raketovej spoločnosti SpaceX (SPCX) na verejnom trhu totiž pokračoval aj v tretí deň obchodovania. Akcie SPCX vzrástli o ďalších 4,83 % a ich cena prvýkrát prekonala hranicu 200 USD za akciu, hoci v úvode dňa zaznamenali raketový skok až o 16 % na ranné maximá nad 225 USD.

Na týchto úrovniach sa trhová hodnota SpaceX dotkla astronomických 3 biliónov USD, čo je míľnik, ktorého dosiahnutie trvalo technologickému pionierovi Apple vyše štyri desaťročia. V priebehu dňa sa SpaceX v trhovej kapitalizácii nakrátko stala piatou najväčšou spoločnosťou v USA, pričom deň nakoniec uzatvorila s hodnotou 2,641 bilióna USD, len tesne pod štvrtým Amazonom (2,646 bilióna USD) a pod Microsoftom (2,906 bilióna USD). Eufóriu investorov podporilo oficiálne oznámenie, že SpaceX definitívne uplatnil svoje aprílové predkupné právo a kupuje startup Anysphere, ktorý stojí za populárnym nástrojom na kódovanie pomocou umelej inteligencie Cursor, za 60 miliárd USD.

SpaceX sa rozhodol pre plnú akvizíciu namiesto alternatívnej zmluvnej platby vo výške 10 miliárd USD za tréning modelov na svojom obrom GPU klastri Colossus. Že dopyt po AI riešeniach na trhu pretrváva, dokazujú aj kroky Nvidie, ktorá podľa zdrojov agentúry Bloomberg plánuje prvýkrát od roku 2021 vydať korporátne dlhopisy v objeme minimálne 20 miliárd USD na financovanie prebiehajúceho investičného cyklu a to aj napriek tomu, že boom kapitálových výdavkov hyperškálerov môže v strednodobom horizonte negatívne ovplyvniť návratnosť vlastného kapitálu (ROE) veľkých technologických mien.

Ropa prepadla na minimá z marca

Na komoditnom trhu pokračoval výpredaj a ceny ropy sa ustálili na najnižších úrovniach od prvého týždňa vypuknutia vojny. Medzinárodný benchmark ropa Brent odpísal 5,1 % a prepadol pod dôležitú hranicu na 78,96 USD za barel (najnižšia uzatváracia cena od 2. marca), kým americká ľahká ropa WTI klesla o 6,8 % na 75,27 USD (najnižší záver od 4. marca). Tento prudký pád vyvolalo vyhlásenie Donalda Trumpa na summite G7, že mierová dohoda s Iránom bude podpísaná v piatok, prieliv je už čiastočne uvoľnený a lode začínajú vyplávať.

Podľa zdrojov WSJ dohoda umožní Teheránu okamžitý predaj palív. Analytici z Goldman Sachs v reakcii znížili prognózu cien ropy Brent na štvrtý štvrťrok na 80 dolárov za USD. Odborníci z RBC Capital na čele s Helimou Croft však tlmia prehnaný optimizmus a varujú, že znovuotvorenie Hormuzského prielivu bude logisticky extrémne náročný proces a plná obnova infraštruktúry a vypratanie uviaznutých lodí potrvá mesiace. Navyše, Irán dokázal, že vie prieliv kedykoľvek uzavrieť, a Washington už prestáva byť garantom globálnej energetickej bezpečnosti.

Utorok sa v rámci korporátnych správ niesol v znamení zmiešaných pohybov technologických gigantov, výrazných prepadov aj veľkých fúzií. Výrazný zásah inkasoval najmä polovodičový sektor, kde index PHLX Semiconductor (SOX) vymazal predošlé zisky a prepadol sa takmer o 6 %. V červených číslach skončili spoločnosti Micron Technology (-6,2 %), Marvell Technology (-9,8 %), Intel (-8,5 %), Broadcom (-4,4 %) a výrobca optických sietí Lumentum (-8,6 %). Výpredaju neodolal ani Advanced Micro Devices (-7,3 %), ktorý korigoval predošlé zisky napriek novej zmluve s cloudovým operátorom Rackspace Technology (+5 %) o nasadení procesorov v dátových centrách, a tiež Qualcomm (-3,1 %), ktorý klesol po správach o rokovaniach o prevzatí AI čipového startupu Tenstorrent pred svojím investorským dňom plánovaným na 24. júna.

Naopak, na vrchole indexu S&P 500 sa udržal Western Digital (+4,2 %), ktorý nadviazal na pondelňajšiu 16 % rally, pričom ho sprevádzal aj konkurent Seagate Technology (+1,2 %). Rušno bolo aj v oblasti maloobchodu a fúzií, kde herný vývojár Take-Two Interactive vyskočil o 6,4 % a v chemickom priemysle spoločnosti Huntsman (-17 %) a Olin (-5,9 %) oznámili definitívnu dohodu o zlúčení formou fúzie akcií. Farmaceutický sektor zažil úspešný deň vďaka spoločnosti Moderna (+6,3 %), ktorá rástla po zverejnení priaznivých materiálov amerického FDA k schvaľovaniu jej novej trivalentnej mRNA vakcíny mFLUSIVA proti chrípke pred štvrtkovým zasadnutím, zatiaľ čo opačný koniec rebríčka uzavrela Cboe Global Markets, ktorá sa so stratou 9,5 % stala najväčším porazeným dňa.

Ďalšie novinky zo sveta investovania

Akcie spomínaných spoločností si môžete kúpiť TU