Revolučná zákazka
Spoločnosť Pure Storage zažila obrovský úspech, keď jej akcie vzrástli o 25 % po získaní kľúčovej zákazky od jedného zo štyroch najväčších poskytovateľov cloudových služieb. Tento zákazník sa rozhodol pre ich technológiu DirectFlash, ktorá umožňuje rýchlejšie, spoľahlivejšie a energeticky úspornejšie ukladanie dát v porovnaní s tradičnými pevnými diskami (HDD).
Technológia DirectFlash využíva flashové úložiská, ktoré namiesto pohyblivých častí pracujú s rýchlymi polovodičovými čipmi. Tieto čipy spracovávajú dáta oveľa efektívnejšie, čo je kľúčové pre veľké cloudové dátové centrá. Napríklad v cloudových službách, kde sa spracovávajú miliardy požiadaviek denne, umožňuje DirectFlash rýchlejšie načítanie a ukladanie informácií, čo zlepšuje výkon služieb, ako sú streaming alebo online zálohovanie. Ide o prelom, pretože flashové úložiská sa doteraz v tomto rozsahu v cloudových centrách nepoužívali.
Spoločnosť neuviedla meno klienta, no medzi najväčších poskytovateľov cloudových služieb patria Microsoft, Amazon, Google a Meta. Táto zákazka, ktorú manažment podniku označuje za „transformačnú,“ by mohla podľa analytikov priniesť tržby vo výške viac ako 500 miliónov USD do roku 2026. Charles Giancarlo, CEO firmy, uviedol „tento úspech predstavuje začiatok novej éry, v ktorej flashové úložiská nahradia pevné disky vo všetkých veľkých cloudových prostrediach.“
Navyše Pure Storage vykázala za tretí štvrťrok tržby vo výške 831 miliónov USD a upravený zisk 50 centov na akciu, čo prekonalo očakávania analytikov na úrovni 815 miliónov USD a 41 centov na akciu. Spoločnosť zároveň zvýšila celoročný výhľad tržieb na 3,15 miliardy USD, čo je nárast oproti augustovej predpovedi 3 miliardy USD. Napriek tomu analytici upozorňujú na výzvy, najmä v súvislosti s maržami a vedenými ukazovateľmi. Napríklad Stifel analytik Matthew Sheerin si ponechal hodnotenie „Hold“ s cenovým cieľom 65 USD, no zdôraznil, že zákazka by mohla priniesť „významný prínos“ od fiškálneho roku 2027.
Analytici predpovedajú ďalší rast
Viacerí analytici sa však zhodujú, že táto zákazka posilní trhovú pozíciu Pure Storage a otvorí dvere ďalším podobným projektom. Piper Sandler zvýšil svoje hodnotenie a nastavil cenový cieľ na 76 USD s potenciálnou najvyššou hodnotou akcie na 104 USD. Firma uviedla, že zákazka odstraňuje riziká a prináša katalyzátor pre ďalší rast. Podľa Guggenheim analytika Howarda Mu, ktorý označil akciu za svoju „najlepšiu voľbu,“ táto zákazka „predstavuje zmenu paradigmy, ktorá by mohla viesť k ďalším podobným dohodám.“
Flashová technológia Pure Storage naberá na význame najmä v kontexte cloudu a umelej inteligencie, kde ponúka konkurenčnú výhodu oproti tradičným technológiám. Spoločnosť sa posúva aj od modelu Storage-as-a-Service (STaaS) k priamejšiemu zapojeniu do cloudu a AI trhov. Pure Storage, ktorá sa už zotavila z augustového poklesu po slabších výsledkoch, teraz znovu získava dynamiku. Jej akcie sa blížia k historickému maximu 70,41 USD dosiahnu
Akcie Pure Storage
Akcie firmy za posledných 12 mesiacov vzrástli +100,5 % a v súčasnosti sa obchodujú na cene 65,3 USD. Pri tejto cene sa akcie firmy obchodujú za 167,6 násobok zisku na akciu (P/E); 35,3 násobok očakávaného budúcoročného zisku na akciu (Forward P/E) a 56,8 násobok EV/EBITDA. Súčasná trhová hodnota je na úrovni 821,4 miliárd USD.
Ďalšie novinky zo sveta investovania
Akcie spoločnosti môžete kúpiť TU.
