Kvartálne výsledky

Palantir Technologies je jednou z najrýchlejšie rastúcich spoločností v oblasti dátovej analytiky a umelej inteligencie (AI). Známa najmä vďaka spolupráci s americkým ministerstvom obrany a spravodajskými agentúrami, no v posledných rokoch dynamicky expanduje aj do komerčného sektora.

Podnik sa po spanilej jazde za posledný rok, v ktorom si pripísal viac ako 400 %, stal najnovším členom amerických indexov Nasdaq 100 aj S&P 500. Štvrtý kvartál roka 2024 bol pre Palantir mimoriadne úspešný a spoločnosť prekonala očakávania analytikov. Okrem toho Palantir tiež rozšíril kontrakt s americkou armádou na 619 miliónov USD do roku 2028 a čoraz viac spolupracuje s americkými a izraelskými vojenskými silami. O tejto téme sme Vás informovali aj v našom najnovšom týždennom podcaste, v ktorom sa venujeme všetkému dôležitému na finančných trhoch:

Reakcia trhu bola okamžitá, akcie Palantiru po oznámení výsledkov vyskočili o +22 % v rozšírenom obchodovaní a pokračovali v raste. Spoločnosť tak pokračuje v mimoriadne úspešnom trende, keďže v roku 2024 vzrástli jej akcie o 340 %, čím sa stala najvýkonnejšou akciou v indexe S&P 500.

Palantir je hviezdou S&P 500, za posledný rok jeho akcie vzrástli štvornásobne
Zdroj: Chartr

Najdôležitejšie čísla

V poslednom kvartáli Palantir dosiahol tržby vo výške 828 miliónov USD, čo predstavuje medziročný nárast o 36 %. Tento rast bol vyšší, než analytici predpovedali, keďže ich odhady sa pohybovali okolo 776 miliónov USD. Spoločnosť teda dokázala prekonávať očakávania Wall Street a potvrdila svoju silnú pozíciu na trhu.

Komerčný segment celkovo zaznamenal rast o 31 % na 372 miliónov USD, zatiaľ čo vládne príjmy vzrástli o 40 % na 455 miliónov USD. Mimoriadne silným ukazovateľom bol aj rast rezervácií, ktoré sa zvýšili o 134 %. To naznačuje, že Palantir má v budúcnosti obrovský potenciál ďalšieho rastu, keďže počet nevybavených objednávok sa takmer zdvojnásobil. Čistý zisk na akciu dosiahol 14 centov, čo je o 75 % viac než v rovnakom období pred rokom, keď zisk na akciu predstavoval iba 8 centov. Analytici predpokladali, že tento ukazovateľ dosiahne 11 centov.

Palantir je hviezdou S&P 500, za posledný rok jeho akcie vzrástli štvornásobne
Zdroj: Palantir IR

Palantir zaznamenal silný rast aj v celoročných výsledkoch. Celkové tržby za rok 2024 dosiahli 3,74 miliardy USD, čo je nárast o 29 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Tento rast bol ťahaný najmä komerčným segmentom v USA, ktorý dosiahol príjmy vo výške 214 miliónov USD, čo predstavuje nárast o 64 %. Zároveň sa darilo aj vládnym zákazkám, ktoré vzrástli o 45 % na 343 miliónov USD.

Najdôležitejšie novinky

Jedným z najvýznamnejších momentov pre firmu bolo zaradenie do prestížnych indexov S&P 500 a Nasdaq 100. Tento krok automaticky zvyšuje dopyt po akciách Palantiru, keďže fondy a inštitucionálni investori sledujúce tieto indexy musia akcie nakúpiť. Palantir ťaží z obrovského záujmu o umelú inteligenciu a jeho riešenia sú stále populárnejšie medzi komerčnými zákazníkmi. Počet nevybavených objednávok v tomto segmente sa takmer zdvojnásobil a celkové rezervácie vzrástli o 134 %.

Palantir je hviezdou S&P 500, za posledný rok jeho akcie vzrástli štvornásobne
Zdroj: Palantir IR

Palantir bol dlhodobo známy svojím blízkym vzťahom k americkej vláde, čo mu zabezpečilo miliónové kontrakty s ministerstvom obrany a spravodajskými agentúrami. Niektorí analytici však upozorňujú, že blízkosť spoločnosti k administratíve Donalda Trumpa môže znamenať politické riziko. Ak sa politické prostredie v USA zmení, mohli by sa upraviť aj vládne kontrakty, na ktorých Palantir čiastočne stojí.

Palantir vidí svoju budúcnosť v AI, pričom jeho technológia už teraz pomáha americkej armáde, tajným službám aj komerčným zákazníkom. Spoločnosť uzavrela nové strategické partnerstvá s AI startupmi ako Anthropic, ktoré majú pomôcť zaviesť veľké jazykové modely do obranných a spravodajských operácií USA.

Nie všetci analytici sú však nadšení, hodnota akcií Palantiru je momentálne extrémne vysoká. S price-to-sales násobkom 50x a price-to-earnings pomerom 180x je firma drahá aj v porovnaní s technologickými gigantmi ako Tesla. Napriek tomu Palantir už 17 kvartálov po sebe prekonáva očakávania Wall Street, čo ukazuje jeho silnú pozíciu na trhu. Ak spoločnosť dokáže pokračovať v raste a efektívne monetizovať AI riešenia, môže byť jednou z najväčších investičných príležitostí nasledujúcich rokov.

Spoločnosť zverejnila aj očakávania na rok 2025. V prvom kvartáli tohto roka predpokladá tržby v rozmedzí 858 – 862 miliónov USD, čo je výrazne nad očakávaniami analytikov, ktorí predpovedali 799 miliónov USD. Celkové tržby za rok 2025 by sa mali pohybovať v rozmedzí 3,74 – 3,76 miliardy USD, pričom analytici predpokladali „iba“ 3,53 miliardy USD.

Akcie Palantir


Akcie firmy v tomto roku stúpli o +34,8 % a +363,5 % za posledných 12 mesiacov na 101,4 USD. Pri tejto cene sa akcie firmy obchodujú za 533,5 násobok zisku na akciu (P/E); 215,7 násobok očakávaného budúcoročného zisku na akciu (Forward P/E) a 469,1 násobok EV/EBITDA. Trhová kapitalizácia firmy je v súčasnosti 230,9 miliardy USD.


Ďalšie výsledky z tejto kvartálnej sezóny

Akcie IBM zažili jeden z najlepších obchodných dní od roku 1968
Apple opäť na tróne, jeho služby zarábajú viac ako Coca-Cola a Nike dokopy
Starbucks hlási comeback, nový CEO je pre akcie firmy ako kofeín
Paralelný vesmír Tesla, kde sa sľuby sľubujú a marže prepadajú
Meta valcuje ziskami, virtuálna realita je 60 miliardovou čiernou dierou
Tržby Microsoftu z AI vzrástli o 175 %, no náklady desia investorov
Panika je preč, akcie ASML s najväčším rastom od roku 2020
Trump vs. Musk? Akcie najväčšej zbrojárskej firmy Lockheed Martin prehlbujú straty
Akcie SAP od roku 2022 vzrástli trojnásobne, čo stojí za úspechom?
Rok 2024 bol pre fintech hviezdu SoFi rekordný, prečo akcie klesajú?
Rev Pumy sa zmenil na kňučanie investorov, akcie najnižšie za 7 rokov
Electronic Arts v problémoch: Koniec „FIFA éry“ spôsobil prepad tržieb
Adidas sa vracia na výslnie, Nike zostáva v tieni
TSMC zažil rekordný rok 2024, rast najväčšieho výrobcu čipov neutícha
Impozantný začiatok, najväčšie americké banky otvárajú sezónu rekordom
Netflix búra hranice: Squid Game 2, zvyšovanie cien a rekordný počet predplatiteľov

Ďalšie novinky zo sveta investovania
Akcie spoločnosti môžete kúpiť TU.

etoro
ZDROJBloomberg, FinanceYahoo,
Predchádzajúci článokAkcie IBM zažili jeden z najlepších obchodných dní od roku 1968
Ďalší článokTitáni ropného priemyslu Exxon Mobil a Chevron vracajú akcionárom miliardy
Patrik pracuje ako analytik a tiež redaktor investičného portálu akcie.sk. Špecializuje sa najmä na makroekonómiu a akciové trhy. Jeho cieľom je zvýšiť investičnú gramotnosť na Slovensku a približovať odborné témy ľudským jazykom.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno