Rebalansácia váh v rámci indexu

Rebalansácia váh v rámci indexu S&P 500 sa uskutočňuje raz štvrťročne. Presnejšie povedané, rebalansácia prebieha po zatvorení trhu každý tretí piatok v marci, júni, septembri a decembri. Tento proces zabezpečuje, že index reflektuje aktuálne trhové podmienky a zachováva si svoju štruktúru zloženú z 500 najväčších verejne obchodovaných spoločností v Spojených štátoch podľa trhovej kapitalizácie. V rámci poslednej rebalansácie váh sa do indexu pripojili spoločnosti Palantir, Dell a Erie. O tejto téme sme Vás informovali v našom podcaste, v ktorom sa venujeme všetkému dôležitému na finančných trhoch:

Palantir žiari medzi nováčikmi

Najúspešnejšou novou spoločnosťou v S&P 500 za rok 2024 je práve Palantir Technologies, špecialista na AI a analýzu dát. Akcie Palantiru stúpli až o 340 %, čo z firmy urobilo jasného lídra medzi nováčikmi. Za týmto rastom stojí hlavne prudký nárast dopytu po jeho softvérových riešeniach. Jedným z najvýznamnejších klientov spoločnosti je americká armáda, ktorá Palantiru udelila štvorročný kontrakt v hodnote 400 miliónov USD.

Táto spolupráca je dôkazom spoľahlivosti a kvality ich produktov, čo ďalej podporilo záujem investorov. Zatiaľ čo Palantir triumfoval, spoločnosť Super Micro Computer zažila opačný osud. Po viac než slušnom začiatku roka 2024 sa akcie firmy prepadli o 70 %, a to hlavne kvôli regulačným problémom. Viacerí analytici špekulujú, že firma môže čoskoro čeliť vylúčeniu z indexu S&P 500, čo by ešte viac oslabilo jej pozíciu.

Firma však podľa najnovších správ ušla hrobárovi z lopaty. Po obvineniach z účtovných nezrovnalostí od EY a Hindenburg Research stratili až 70 % hodnoty. Napriek tomu firma zaviedla odporúčania na zlepšenie riadenia, vrátane výmeny CFO a vymenovania hlavného účtovného riaditeľa na posilnenie kontrolných mechanizmov.

Nováčikovia v S&P 500: Kto zažiaril a kto pohorel?
Zdroj: Visualcapitalist

Okrem toho, Deckers Brands a GoDaddy zaznamenali výrazný rast, keď ich akcie vzrástli o 34 % a 43 %, čo poukazuje na ich úspešné fungovanie v spotrebiteľskom a technologickom sektore. KKR, ktorá pôsobí vo finančnom sektore, si taktiež pripísala rast o 38 %. Na druhej strane, niektoré firmy čelili poklesom. CrowdStrike, líder v kybernetickej bezpečnosti, zaznamenal pokles o 9 %, zatiaľ čo Dell Technologies stratil 2 %. Ešte výraznejšie klesali akcie spoločností Erie Insurance (-23 %) a Texas Pacific Land Trust z energetického sektora (-30 %).

Prečo je zaradenie do S&P 500 také významné?

Index S&P 500 je jedným z najprestížnejších a najsledovanejších na svete. Zaradenie spoločnosti do tohto elitného klubu prináša celý rad výhod. Jednou z nich je zvýšená viditeľnosť, spoločnosti v indexe získavajú väčšiu pozornosť od investorov a analytikov, čo môže uľahčiť získavanie kapitálu na ďalší rast. Byť súčasťou S&P 500 znamená, že spoločnosť je vnímaná ako stabilná a úspešná, čo ďalej posilňuje jej reputáciu.

Ďalšou veľkou výhodou je rast dopytu po akciách. ETF a investičné fondy, ktoré kopírujú index S&P 500, sú povinné nakúpiť akcie nových členov. To automaticky vytvára tlak na rast ich hodnoty. Napríklad tri najväčšie ETF sledujúce S&P 500 spravujú aktíva v hodnote približne 1,8 bilióna USD.

Takýto obrovský kapitál môže výrazne zvýšiť hodnotu spoločnosti, ktorá sa stane súčasťou tohto prestížneho indexu. Preto je zaradenie do S&P 500 považované za jeden z míľnikov na ceste k úspechu. Rok 2024 teda jasne ukázal, že byť súčasťou S&P 500 prináša nielen príležitosti, ale aj riziká. Zatiaľ čo niektorí nováčikovia, ako Palantir, dokázali naplno využiť svoj potenciál, iní, ako Super Micro, čelili problémom, ktoré ich postavili na pokraj vylúčenia z prestížneho indexu.

Ďalšie správy v našej sekcií krátke správy.
Investovať do rôznych ETF môžete TU.

etoro
ZDROJBloomberg, FinanceYahoo
Predchádzajúci článokPrada a Versace pod jednou strechou? Multimiliardové spojenie môže vytvoriť nového luxusného obra
Ďalší článokAlzheimerova choroba: Nová zlatá baňa pre farmaceutické firmy?
Patrik pracuje ako analytik a tiež redaktor investičného portálu akcie.sk. Špecializuje sa najmä na makroekonómiu a akciové trhy. Jeho cieľom je zvýšiť investičnú gramotnosť na Slovensku a približovať odborné témy ľudským jazykom.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno