Americké banky a rekordné zisky
Rok 2024 bol pre americké banky výnimočný, keď dosiahli rekordné zisky a zaznamenali rast vo všetkých kľúčových oblastiach svojho podnikania. Hlavnými hnacími motormi tohto úspechu boli priaznivé ekonomické podmienky, stabilný rast trhu a návrat dôvery investorov. Výrazný podiel na týchto výsledkoch mal aj tzv. dealmaking, čo znamená uzatváranie veľkých obchodov, ako sú fúzie, akvizície alebo emisie dlhopisov a akcií. Ide o kľúčovú činnosť investičných bánk, ktorá spočíva v pomoci spoločnostiam získavať financie, expandovať alebo konsolidovať v konkurenčnom prostredí.
Okrem obchodovania a dealmakingu prispel k oživeniu aj rast objemu spotrebiteľských a firemných pôžičiek. Tento silný výkon nielenže vyniesol americké banky na nové historické maximá, ale aj priniesol optimizmus do celého finančného sektora. Po rokoch výziev a neistoty, spôsobených pandemickými dopadmi a rastúcimi reguláciami, dokázali banky ukázať, že sú schopné nielen prežiť, ale aj výrazne prosperovať. Táto obnova predstavuje pevný základ pre ďalší rast v nadchádzajúcich rokoch. 6 veľkých amerických bánk, JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo, Bank of America a Morgan Stanley dokopy v roku 2024 dosiahlo zisk 146 miliárd USD.

JPMorgan Chase
JPMorgan Chase, najväčšia americká banka, dosiahla v roku 2024 čistý zisk 58,5 miliardy USD, čo predstavuje najvyšší ročný zisk v histórii amerického bankovníctva. Len za štvrtý kvartál banka vykázala zisk 14 miliárd USD, čo je medziročný nárast o 50 %. Tržby za toto obdobie stúpli na 42,7 miliardy USD, pričom divízia investičného bankovníctva zaznamenala nárast príjmov o 46 % na 2,6 miliardy USD.
Okrem investičného bankovníctva poháňal úspech JPMorgan aj výrazný rast obchodovania. Príjmy z obchodovania stúpli o 21 %, podporené zvýšenou aktivitou na trhoch s akciami a dlhopismi. Napriek silným výsledkom varoval generálny riaditeľ banky Jamie Dimon pred rizikami inflácie a geopolitickými výzvami, ktoré môžu ovplyvniť budúce výnosy. Dimon však zostáva optimistický, že stabilná ekonomika a zdravé výdavky spotrebiteľov budú naďalej podporovať trhové prostredie.
Goldman Sachs
Goldman Sachs, ďalší gigant na Wall Street, vykázal v štvrtom kvartáli zisk 4,1 miliardy USD, čo predstavuje viac než dvojnásobok oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Ročný zisk banky stúpol o 68 % na 14,2 miliardy USD, pričom tržby vzrástli o 16 % na 53,5 miliardy USD.
Jedným z hlavných motorov rastu boli príjmy z investičného bankovníctva, ktoré stúpli o 24 % na 2,05 miliardy USD. Banka profitovala zo zvýšeného objemu fúzií, akvizícií a upisovania dlhopisov, čo odráža návrat dealmakingu po dvojročnej stagnácii. David Solomon, CEO Goldman Sachs, vyjadril optimizmus, že priaznivé podmienky na trhu budú pokračovať aj v tomto roku.
Citigroup a Wells Fargo
Citigroup sa v štvrtom kvartáli 2024 vrátila k zisku po predchádzajúcom poklese. Banka vykázala čistý zisk 2,9 miliardy USD, pričom tržby stúpli na 19,6 miliardy USD. Okrem toho predstavenstvo schválilo program spätného odkúpenia akcií v hodnote 20 miliárd USD, čím banka posilňuje svoju pozíciu na trhu.
Wells Fargo zaznamenala medziročný nárast kvartálneho zisku o 47 % na 5,08 miliardy USD. Príjmy z investičného bankovníctva stúpli o 59 %, čo odráža celkový trend na Wall Street. Charlie Scharf, CEO Wells Fargo, uviedol, že prorastová agenda novej administratívy podporila optimizmus medzi podnikmi a investormi.
Bank of America a Morgan Stanley
Bank of America a Morgan Stanley uzavreli rok 2024 s mimoriadnymi výsledkami. Bank of America vykázala kvartálny zisk 6,7 miliardy USD, čo je medziročný nárast o 111 %. Celoročné zisky dosiahli 27,1 miliardy USD, pričom tržby z obchodovania a investičného bankovníctva zaznamenali výrazný rast.
Morgan Stanley oznámila za posledný kvartál zisk 3,7 miliardy USD, čo je nárast o 145 %. Ročný zisk stúpol o 47 % na 13,4 miliardy USD, pričom banka profitovala zo zvýšenej volatility na trhoch a návratu dealmakingu. Ted Pick, CEO Morgan Stanley, označil rok 2024 za jeden z najsilnejších v histórii banky. O téme veľkých bánk sme Vás informovali aj v našom najnovšom podcaste:
Oživenie dealmakingu a deregulácia ako kľúčové faktory
Jedným z hlavných motorov rastu amerických bánk bolo oživenie dealmakingu. Poplatky z investičného bankovníctva vzrástli o desiatky percent naprieč celým sektorom, pričom investície do technológií, infraštruktúry a fúzií dominovali trhu. Prorastová politika administratívy Donalda Trumpa, vrátane deregulácie a uvoľnenia kapitálových pravidiel, podporila optimizmus medzi investormi. Očakáva sa, že zmeny v regulačnom prostredí vytvoria priaznivé podmienky pre ďalší rast bankového sektora.
Americké banky vstupujú do roku 2025 v silnej pozícii, podporené rekordnými výsledkami, obnoveným optimizmom a priaznivým ekonomickým prostredím. Návrat dealmakingu, rast obchodovania a zlepšenie podmienok na trhu naznačujú, že rok 2025 môže byť ďalším úspešným obdobím pre Wall Street. Avšak bankári upozorňujú na riziká inflácie, geopolitických napätí a potenciálnych zmien v hospodárskej politike, ktoré môžu ovplyvniť výhľad na nasledujúce roky. Napriek týmto výzvam zostáva americký bankový sektor pilierom globálneho finančného systému.
Ďalšie výsledky z tejto kvartálnej sezóny
TSMC zažil rekordný rok 2024, rast najväčšieho výrobcu čipov neutícha
Ďalšie novinky zo sveta investovania
Akcie spoločnosti môžete kúpiť TU