Americké banky a rekordné zisky

Rok 2024 bol pre americké banky výnimočný, keď dosiahli rekordné zisky a zaznamenali rast vo všetkých kľúčových oblastiach svojho podnikania. Hlavnými hnacími motormi tohto úspechu boli priaznivé ekonomické podmienky, stabilný rast trhu a návrat dôvery investorov. Výrazný podiel na týchto výsledkoch mal aj tzv. dealmaking, čo znamená uzatváranie veľkých obchodov, ako sú fúzie, akvizície alebo emisie dlhopisov a akcií. Ide o kľúčovú činnosť investičných bánk, ktorá spočíva v pomoci spoločnostiam získavať financie, expandovať alebo konsolidovať v konkurenčnom prostredí.

Okrem obchodovania a dealmakingu prispel k oživeniu aj rast objemu spotrebiteľských a firemných pôžičiek. Tento silný výkon nielenže vyniesol americké banky na nové historické maximá, ale aj priniesol optimizmus do celého finančného sektora. Po rokoch výziev a neistoty, spôsobených pandemickými dopadmi a rastúcimi reguláciami, dokázali banky ukázať, že sú schopné nielen prežiť, ale aj výrazne prosperovať. Táto obnova predstavuje pevný základ pre ďalší rast v nadchádzajúcich rokoch. 6 veľkých amerických bánk, JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo, Bank of America a Morgan Stanley dokopy v roku 2024 dosiahlo zisk 146 miliárd USD.

image 99
Zdroj: Macrotrends

JPMorgan Chase

JPMorgan Chase, najväčšia americká banka, dosiahla v roku 2024 čistý zisk 58,5 miliardy USD, čo predstavuje najvyšší ročný zisk v histórii amerického bankovníctva. Len za štvrtý kvartál banka vykázala zisk 14 miliárd USD, čo je medziročný nárast o 50 %. Tržby za toto obdobie stúpli na 42,7 miliardy USD, pričom divízia investičného bankovníctva zaznamenala nárast príjmov o 46 % na 2,6 miliardy USD.

Okrem investičného bankovníctva poháňal úspech JPMorgan aj výrazný rast obchodovania. Príjmy z obchodovania stúpli o 21 %, podporené zvýšenou aktivitou na trhoch s akciami a dlhopismi. Napriek silným výsledkom varoval generálny riaditeľ banky Jamie Dimon pred rizikami inflácie a geopolitickými výzvami, ktoré môžu ovplyvniť budúce výnosy. Dimon však zostáva optimistický, že stabilná ekonomika a zdravé výdavky spotrebiteľov budú naďalej podporovať trhové prostredie.

image 88
Zdroj: Bloomberg

Goldman Sachs

Goldman Sachs, ďalší gigant na Wall Street, vykázal v štvrtom kvartáli zisk 4,1 miliardy USD, čo predstavuje viac než dvojnásobok oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Ročný zisk banky stúpol o 68 % na 14,2 miliardy USD, pričom tržby vzrástli o 16 % na 53,5 miliardy USD.

Jedným z hlavných motorov rastu boli príjmy z investičného bankovníctva, ktoré stúpli o 24 % na 2,05 miliardy USD. Banka profitovala zo zvýšeného objemu fúzií, akvizícií a upisovania dlhopisov, čo odráža návrat dealmakingu po dvojročnej stagnácii. David Solomon, CEO Goldman Sachs, vyjadril optimizmus, že priaznivé podmienky na trhu budú pokračovať aj v tomto roku.

Citigroup a Wells Fargo

Citigroup sa v štvrtom kvartáli 2024 vrátila k zisku po predchádzajúcom poklese. Banka vykázala čistý zisk 2,9 miliardy USD, pričom tržby stúpli na 19,6 miliardy USD. Okrem toho predstavenstvo schválilo program spätného odkúpenia akcií v hodnote 20 miliárd USD, čím banka posilňuje svoju pozíciu na trhu.

Wells Fargo zaznamenala medziročný nárast kvartálneho zisku o 47 % na 5,08 miliardy USD. Príjmy z investičného bankovníctva stúpli o 59 %, čo odráža celkový trend na Wall Street. Charlie Scharf, CEO Wells Fargo, uviedol, že prorastová agenda novej administratívy podporila optimizmus medzi podnikmi a investormi.

Bank of America a Morgan Stanley

Bank of America a Morgan Stanley uzavreli rok 2024 s mimoriadnymi výsledkami. Bank of America vykázala kvartálny zisk 6,7 miliardy USD, čo je medziročný nárast o 111 %. Celoročné zisky dosiahli 27,1 miliardy USD, pričom tržby z obchodovania a investičného bankovníctva zaznamenali výrazný rast.

Morgan Stanley oznámila za posledný kvartál zisk 3,7 miliardy USD, čo je nárast o 145 %. Ročný zisk stúpol o 47 % na 13,4 miliardy USD, pričom banka profitovala zo zvýšenej volatility na trhoch a návratu dealmakingu. Ted Pick, CEO Morgan Stanley, označil rok 2024 za jeden z najsilnejších v histórii banky. O téme veľkých bánk sme Vás informovali aj v našom najnovšom podcaste:

Oživenie dealmakingu a deregulácia ako kľúčové faktory

Jedným z hlavných motorov rastu amerických bánk bolo oživenie dealmakingu. Poplatky z investičného bankovníctva vzrástli o desiatky percent naprieč celým sektorom, pričom investície do technológií, infraštruktúry a fúzií dominovali trhu. Prorastová politika administratívy Donalda Trumpa, vrátane deregulácie a uvoľnenia kapitálových pravidiel, podporila optimizmus medzi investormi. Očakáva sa, že zmeny v regulačnom prostredí vytvoria priaznivé podmienky pre ďalší rast bankového sektora.

Americké banky vstupujú do roku 2025 v silnej pozícii, podporené rekordnými výsledkami, obnoveným optimizmom a priaznivým ekonomickým prostredím. Návrat dealmakingu, rast obchodovania a zlepšenie podmienok na trhu naznačujú, že rok 2025 môže byť ďalším úspešným obdobím pre Wall Street. Avšak bankári upozorňujú na riziká inflácie, geopolitických napätí a potenciálnych zmien v hospodárskej politike, ktoré môžu ovplyvniť výhľad na nasledujúce roky. Napriek týmto výzvam zostáva americký bankový sektor pilierom globálneho finančného systému.

Ďalšie výsledky z tejto kvartálnej sezóny

TSMC zažil rekordný rok 2024, rast najväčšieho výrobcu čipov neutícha

Ďalšie novinky zo sveta investovania
Akcie spoločnosti môžete kúpiť TU

etoro
ZDROJBloomberg, FinanceYahoo
Predchádzajúci článokAkcie na 10 minút #40: Najväčšie americké banky valcujú, Meta dissuje Apple, spojenie na linke Prada – Versace?
Ďalší článokČo čaká finančné trhy tento týždeň? Stručný prehľad
Patrik pracuje ako analytik a tiež redaktor investičného portálu akcie.sk. Špecializuje sa najmä na makroekonómiu a akciové trhy. Jeho cieľom je zvýšiť investičnú gramotnosť na Slovensku a približovať odborné témy ľudským jazykom.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno