Delivery Hero
Nemecká spoločnosť Delivery Hero pripravuje primárnu verejnú ponuku akcií (IPO) svojej blízkovýchodnej divízie Talabat na burze v Dubaji. Firma plánuje získať približne 1,5 miliardy USD predajom 15 % podielu v Talabat, pričom si zachová väčšinové vlastníctvo. Hodnota celej divízie sa odhaduje na približne 10 miliárd USD.
Podľa dostupných informácií sa cena za ponúkané akcie stanoví v utorok, pričom obchodovanie na Dubajskej finančnej burze (DFM) by malo začať 10. decembra. Ak IPO dosiahne plánovanú hodnotu, pôjde o jednu z najväčších tohtoročných ponúk na Blízkom východe, kde firmy v roku 2024 vyzbierali približne 10 miliárd USD z nových akciových emisií.
Talabat, ktorý pôsobí v ôsmich krajinách vrátane Spojených arabských emirátov, Kuvajtu, Kataru a Egypta, je považovaný za „klenot“ portfólia Delivery Hero. Podľa analytikov Bloomberg Intelligence má spoločnosť vďaka svojej marži a rastovým perspektívam výraznú konkurenčnú výhodu.
Firma plánuje v apríli 2025 vyplatiť dividendu minimálne 100 miliónov USD za výsledky štvrtého kvartálu 2024. Ďalších 400 miliónov USD rozdelí v dvoch splátkach v októbri 2025 a apríli 2026. Po tomto období bude Talabat vyplácať dividendy dvakrát ročne, pričom cieľom je vyplácať 90 % čistého zisku.
Táto ponuka nasleduje krátko po úspešnom IPO indickej spoločnosti Swiggy, ktorej akcie pri debute vzrástli o 17 % a firma bola ohodnotená na viac ako 12 miliárd USD. Na IPO Talabat pracujú popredné globálne banky vrátane JPMorgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs a First Abu Dhabi Bank ako koordinátori a bookrunneri. Ak sa Talabat podarí úspešne vstúpiť na burzu, potvrdí to atraktivitu regiónu Blízkeho východu ako centra IPO, napriek nedávnym zmiešaným debutom niektorých veľkých hráčov.
Ďalšie správy v našej sekcií krátke správy.
Akcie spoločnosti môžete kúpiť TU.