Čo znamená pojem dividendový aristokrat + aktuálny zoznam 65 akcií

Pozreli sme sa na to, čo znamená pojem dividendový aristokrat, aké podmienky musí akcia spĺňať, aby mohla byť tak označovaná a na aktuálny zoznam dividendových aristokratov.

0
253

Ľudia investujú do akcií z viacerých dôvodov a podľa toho si prirodzene upravujú svoju investičnú stratégiu. Niektorí hľadajú na akciovom trhu možnosť zbohatnúť a preto využívajú rastové stratégie, pri ktorých sa snažia nájsť na trhu nový Facebook, Google, Amazon či Netflix a iní zas zase uprednostňujú skôr stabilný príjem od etabolovaných firiem. Tento príjem môžu získať prostredníctvom dividendy, avšak vybrať si vhodnú dividendovú akciu tiež nie je úplne jednoduché. Dividendový aristokrat

Základné faktory, ktoré by si mal investor všímať pri výbere spoločnosti je napríklad miera zadĺženia, hodnotové ukazovatele, rentabilita, výška dividendového výnosu a predovšetkým stabilita príjmov, resp. vyplácania dividendy, čiže je potrebné sa pozrieť do minulosti a vidieť ako sa dividendová politika firmy vyvíjala v čase. Práve s tým súvisia pojmy dividendový aristokrat a dividendový kráľ, ktoré sa uchytili na Wall Street. Dnes sa budeme venovať dividendovým aristokratom a nabudúce dividendovým kráľom.

Dividendový aristokrat

Dividendový aristokrat predstavuje akciu spoločnosti v indexe S&P 500, ktorá každoročne vyplácala a zvyšovala svoju dividendu najmenej počas 25 po sebe nasledujúcich rokov. Takéto firmy sú pre “dividendových investorov”, ktorí hľadajú na akciovom trhu stabilný a pravidelný príjem, veľmi vzácnou a žiadanou komoditou. Na základe historického trendu totiž možno predpokladať, že vyplácanie a zvyšovanie dividendy bude pokračovať naďalej a to navyše aj v zlých časoch.

Akciový index S&P 500 každoročne kontroluje zoznam firiem, ktoré sa kvalifikujú do toho prestížneho zoznamu a aktualizuje ho pravidelne v januári. Na to, aby bola nejaká akcia považovaná dividendového aristokrata je potrebné byť nielen súčasťou S&P 500, vyplácať 25 rokov každoročne vyššiu dividendu, ale musí spĺňať aj požiadavku na trhovú kapitalizáciu v minimálnej výške 3 miliárd dolárov a likvidné limity. Dividendový aristokrat

Sú dividendoví aristokrati dobrá investícia?

Áno a najmä pre tých, ktorí už majú vytvorené bohatstvo alebo si ho chcú bez väčšieho rizika zveľaďovať. Taktiež pre získanie dodatočného príjmu je dividendový aristokrat vhodná voľba, keďže tieto akcie sú omnoho menej volatilné a to i v časoch krízy ako rastové spoločnosti. Dividendový aristokrat

Porovnanie výnosu S&P 500 a ETF zameraného na dividendových aristokratov, zdroj obrázku: Yahoo Finance

Pomohli sme si taktiež grafmi. Na grafe vyššie porovnávame výnos akciového indexu S&P 500 a ETF fond zameraný na dividendových aristokratov za obdobie zhruba 7 rokov. Ako možno vidieť, S&P 500 ťahaný najmä FAANG akciami (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google), ktoré majú v indexe najväčšiu váhu, prekonáva dividendových aristokratov, avšak treba poznamenať, že ide iba o kapitálový výnos. Pri zohľadnení dividendového výnosu by bol rozdiel ešte nižší.

Na grafe nižšie porovnávame ETF fond – iShares Core High Dividend ETF (HDV), ktorý sme zaradili do nášho článku o 3 lacných dividendových ETF a rovnaký fond ako v grafe vyššie. Z tohto grafu jasne vyplýva, že dividendoví aristokrati prekonávajú svojim výnosom tento dividendový ETF fond a to viac ako dvojnásobne.

Porovnanie výnosu dividendového ETF a ETF zameraného na dividendových aristokratov, zdroj obrázku: Yahoo Finance

Zoznam aktuálnych dividendových aristokratov

Aktuálne spĺňa podmienku pre klasifikáciu až 65 akcií, pričom z tohto rebríčka v predchádzajúcom roku vypadli firmy Carrier Global, Otis Worlwide a Rayetheon Technologies. Naopak pojmom dividendových aristokratov sa už môžu pochváliť spoločnosti IBM, NextEra Energy a West Pharmaceuticals Services.

SpoločnosťSektorPočet rokov so zvýšením dividendy
3M (NYSE:MMM)Industrials57
Coca-Cola (NYSE:KO)Consumer staples57
Colgate-Palmolive (NYSE:CL)Consumer staples57
Dover (NYSE:DOV)Industrials57
Emerson Electric (NYSE:EMR)Industrials57
Genuine Parts (NYSE:GPC)Consumer discretionary57
Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)Healthcare57
Procter & Gamble (NYSE:PG)Consumer staples57
Stanley Black & Decker (NYSE:SWK)Industrials52
Hormel Foods (NYSE:HRL)Consumer staples51
Becton, Dickinson & Co. (NYSE:BDX)Healthcare48
Illinois Tool Works (NYSE:ITW)Industrials48
Leggett & Platt (NYSE:LEG)Consumer discretionary48
PPG Industries (NYSE:PPG)Materials48
Target (NYSE:TGT)Consumer discretionary48
W.W. Grainger (NYSE:GWW)Industrials48
AbbVie (NYSE:ABBV)Healthcare47
Abbott Laboratories (NYSE:ABT)Healthcare47
Federal Realty Investment Trust (NYSE:FRT)Real estate47
Kimberly Clark (NYSE:KMB)Consumer staples49
PepsiCo (NASDAQ:PEP)Consumer staples48
VF Corp. (NYSE:VFC)Consumer discretionary47
Nucor (NYSE:NUE)Materials46
S&P Global (NYSE:SPGI)Financials46
Archer Daniels Midland (NYSE:ADM)Consumer staples45
Automatic Data Processing (NASDAQ:ADP)Information technology45
Consolidated Edison (NYSE:ED)Utilities45
Lowe’s (NYSE:LOW)Consumer discretionary45
Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA)Consumer staples44
Clorox (NYSE:CLX)Consumer staples43
McDonald’s (NYSE:MCD)Consumer discretionary43
Pentair (NYSE:PNR)Industrials43
Walmart (NYSE:WMT)Consumer staples43
Medtronic (NYSE:MDT)Healthcare42
Sherwin-Williams (NYSE:SHW)Materials40
Sysco (NYSE:SYY)Consumer staples39
Franklin Resources (NYSE:BEN)Financials38
Cincinnati Financial (NASDAQ:CINF)Financials61
Aflac (NYSE:AFL)Financials37
Air Products & Chemicals (NYSE:APD)Materials37
ExxonMobil (NYSE:XOM)Energy37
Amcor PLC (NYSE:AMCR)*Materials36
AT&T (NYSE:T)Communications services35
Brown-Forman (B Shares) (NYSE:BF.B)Consumer staples35
Cintas (NASDAQ:CTAS)Industrials35
Ecolab (NYSE:ECL)Materials34
McCormick & Co. (NYSE:MKC)Consumer staples34
T. Rowe Price Group (NASDAQ:TROW)Financials33
Cardinal Health (NYSE:CAH)Healthcare32
Chevron (NYSE:CVX)Energy32
Atmos Energy Corporation (NYSE:ATO)Utilities32
General Dynamics (NYSE:GD)Industrials28
West Pharmaceutical Services Inc (NYSE:WST)*Healthcare28
A.O. Smith (NYSE:AOS)Industrials27
Linde (NYSE:LIN)Materials27
Roper Technologies (NYSE:ROP)Industrials27
Caterpillar (NYSE:CAT)Industrials26
Chubb (NYSE:CB)Financials26
People’s United Financial (NASDAQ:PBCT)Financials26
Albemarle Corp (NYSE:ALB)Materials25
Essex Property Trust Inc (NYSE:ESS)Real estate25
Expeditors International of Washington, Inc (NASDAQ:EXPD)Industrials25
Realty Income Corporation (NYSE:O)Real estate25
International Business Machines (NYSE:IBM)Information Technology25
NextEra Energy Inc (NYSE:NEE)Utilities25
zdrojové údaje: S&P Dow Jones Indices

Ďalšie novinky zo sveta investovania
Ďalšie zaujímavosti zo sveta investovania

Odpovedať

Prosím vyplňte váš komentár
Prosím zadajte vaše meno