Mal by sa Apple báť? ChatGPT plánuje vlastný smartfón

Zlaté časy pod vedením Tima Cooka

Za uplynulé roky výrobca iPhonov prešiel pozoruhodnou transformáciou, ktorá z neho urobila jednu z najhodnotnejších firiem na svete, zatiaľ čo trhová kapitalizácia podniku dosiahla úroveň štyroch biliónov USD. Tento obrovský úspech stál predovšetkým na dokonalom zvládnutí globálnych dodávateľských reťazcov a budovaní uzavretého ekosystému. Zákazníci v ňom nachádzajú taký komfort, že za plynulé prepojenie svojich zariadení a služieb s radosťou zaplatia prémiovú cenu. Samotné akcie firmy sú od začiatku roka prakticky na nule, no za posledný rok sú v pluse o 28 %.

Vedenie podniku sa však aktuálne nachádza v dôležitom bode zlomu. Dlhoročný líder Tim Cook pomaly odovzdáva žezlo a na jeho miesto smeruje John Ternus, ktorý bude musieť čeliť novým technologickým výzvam. Kým hardvérové inžinierstvo firmy funguje ako dobre namazaný stroj, integrácia pokročilých AI modelov do každodenného používania doteraz zaostávala. Zariadenia sú síce vysoko spoľahlivé a kvalitné, no Wall Street netrpezlivo hľadá nový zdroj rastu, ktorý by vykompenzoval prirodzené spomalenie celosvetových predajov mobilných telefónov. Viac o zmene CEO sa dočítate v článku nižšie.

Nový konkurent na trhu

Pokojné vody kalifornského podniku najnovšie rozvírili informácie o tom, že spoločnosť OpenAI neplánuje dlhodobo ostať len pri tvorbe softvéru. Podľa renomovaného analytika z TF International Securities, Ming-Chi Kua, sa líder v inováciách spája s dodávateľom Qualcomm a ázijským podnikom MediaTek. Hlavným cieľom tohto nového partnerstva je vytvorenie nového smartfónu, pričom produkcia by mala odštartovať už v roku 2028.

Zatiaľ čo kalifornský predajca smartfónov zaznamenal v reakcii na tieto správy pokles o 1,3 %, hodnota dodávateľa čipov Qualcomm vyletela až o 10 % nahor. Analytik taktiež vysvetlil, že súčasný mobilný hardvér je už dostatočne vyspelý na to, aby noví hráči dokázali postaviť vlastné zariadenie za pomoci zabehnutých ázijských reťazcov. Očakáva sa, že fyzickú výrobu zabezpečí čínska spoločnosť Luxshare, ktorá už v minulosti podpísala s tvorcami umelej inteligencie prvé dohody o spolupráci.

Nový biznis model by mal byť podľa zverejnených informácií postavený na predaji hardvéru v úzkom spojení s pravidelným mesačným predplatným. To by ambicióznemu startupu umožnilo vybudovať ekosystém naviazaný priamo na AI. V OpenAI si totiž veľmi dobre uvedomujú, že smartfón je dnes prakticky jediné zariadenie, ktoré s nami trávi celý deň a presne pozná naše zvyky. Aby však ich umelá inteligencia fungovala bez kompromisov, potrebujú mať pod palcom nielen softvér, ale aj samotný hardvér. Priamym prepojením vlastného systému so zariadením by tak dokázali ľuďom priniesť plynulejší a prirodzenejší zážitok.

Zmena priorít a útok na biliónovú hodnotu

Tento odvážny a pomerne prekvapivý krok do sveta fyzických zariadení prichádza v čase, keď OpenAI prechádza masívnou a bolestivou vnútornou reorganizáciou. Ešte donedávna firma pútala pozornosť inovatívnymi nástrojmi na tvorbu videí, akou bola napríklad nedávno zrušená aplikácia Sora.

Vedenie však všetky stratové projekty rázne ukončilo, aby sa mohlo plne sústrediť na produktívne riešenia pre podniky a vývoj asistenčných systémov. Oklieštenie nákladov je priamou prípravou na očakávané IPO, pri ktorom by celkové ocenenie podniku mohlo prekonať métu jedného bilióna USD, čo by firmu zaradilo medzi 15 najväčších firiem na svete.

Získanie stabilného partnera pre vývoj mobilných procesorov je obrovskou strategickou výhrou aj pre samotný Qualcomm. Hoci tento tradičný výrobca čipov dnes stále dodáva technológie pre iPhony, jeho vzťah s Applom je dlhodobo napätý. Je známe, že Apple už usilovne pracuje na vývoji vlastných súčiastok, aby sa v budúcnosti dokázal úplne zbaviť závislosti od externých dodávateľov. Pre Qualcomm je preto partnerstvo s dravým startupom ideálnou cestou, ako si poistiť stabilné príjmy.

Hoci finálne uvedenie nového telefónu na pulty predajní potrvá ešte niekoľko rokov, samotná správa okamžite mení dynamiku v celom technologickom odvetví. Ešte minulý rok investovali tvorcovia jazykového modelu 6,4 miliardy USD do inovatívnej dizajnérskej spoločnosti, ktorú založil bývalý architekt iPhonov Jony Ive.

Kým kalifornský gigant prechádza zmenou vo svojom vedení, čas na prispôsobenie sa novej realite sa kráti. Nastupujúci generálny riaditeľ nepreberá len výnosný biznis, ale predovšetkým obrovskú zodpovednosť za dohnanie zameškaného vývoja a udržanie si postavenia na trhu. Do toho prichádza na trh nový konkurent, ktorý priamo prepája špičkový hardvér s vlastným jazykovým modelom. Ak si chce udržať dlhodobú dôveru svojich akcionárov a obhájiť svoje súčasné postavenie, bude musieť dokázať, že jeho uzavretý ekosystém spoľahlivo obstojí aj v nastupujúcej ére umelej inteligencie.

Ďalšie novinky zo sveta investovania
Akcie spomínaných spoločností si môžete kúpiť TU.