Kvartálne výsledky
Akcie Shopify, jednej z najhodnotnejších kanadských spoločností, sú v tomto roku ako na hojdačke. Po posledných dvoch kvartáloch si pripísali rekordný pokles aj rekordný nárast. Kým ešte začiatkom roku bola problémom prevádzková marža a výhľad, v súčasnosti sa tieto problémy rozplynuli.
Firma opäť prekonala očakávania analytikov s mimoriadne silnými výsledkami za tretí kvartál 2024. Ide tak už o 9 kvartál po sebe, keď spoločnosť dokázala prekonať očakávania v rámci tržieb. Vďaka tomu sa dostala do skvelej pozície pre očakávanú rušnú sviatočnú sezónu. Shopify, ktorá poskytuje firmám komplexné nástroje na prevádzkovanie online obchodov, investovala v poslednom období veľa prostriedkov do inovácií na báze umelej inteligencie. Táto stratégia prináša svoje ovocie, akcie vzrástli o viac ako +21 %.
Najdôležitejšie čísla
Tržby kanadskej firmy za tretí štvrťrok 2024 dosiahli 2,16 miliardy USD, čo predstavuje takmer 26 % nárast oproti minulému roku, pričom priemerné odhady analytikov boli 2,12 miliardy USD. Tento rast je výsledkom širokej škály aktivít a inovácií, ktoré spoločnosť zaviedla s cieľom zvýšiť svoje trhové postavenie a posilniť svoju ponuku pre obchodníkov. Najväčšia časť príjmov pochádza zo segmentu služieb pre obchodníkov, ktorý zaznamenal medziročný nárast o 26 % na 1,55 miliardy USD. Výrazný nárast o 26 % zaznamenal aj segment predplatiteľských služieb, ktorý dosiahol 610 miliónov USD.
- Subscription Solutions (Predplatné riešenia): zahŕňajú príjmy z predplatných, ktoré ponúka svojim zákazníkom – obchodníkom, ktorí prevádzkujú internetové obchody. Shopify má rôzne úrovne predplatného, ktoré umožňujú obchodníkom prístup k rozličným nástrojom na správu a rozvoj ich e-shopov. Tieto predplatné poplatky sa účtujú mesačne alebo ročne.
- Merchant Solutions (Obchodné riešenia): ide o príjmy z obchodných služieb a nástrojov, ktoré Shopify ponúka obchodníkom na zlepšenie ich e-shopov. Patria sem napríklad platobné spracovanie cez Shopify Payments, transakčné poplatky, služby spojené s dopravou a ďalšie podporné služby.
V rámci tretieho kvartálu sa prevádzková marža dostala na úroveň takmer 13 %. Čistý zisk spoločnosti stúpol na 828 miliónov USD, čo znamená nárast oproti 718 miliónom USD v rovnakom období minulého roka. Tento solídny výkon naznačuje, že Shopify dokáže aj v náročnejšom ekonomickom prostredí úspešne zvyšovať efektivitu. Voľný cash flow dosiahol 420 miliónov.
Jedným z hlavných ukazovateľov rastu Shopify je aj celková hodnota spracovaných objednávok (Gross Merchandise Volume – GMV), ktorá medziročne stúpla o 24 % na hodnotu 69,7 miliardy USD. GMV je jednou z kľúčových metrík, pretože odráža celkový objem objednávok spracovaných na platforme, čo naznačuje zvyšujúci sa počet transakcií a popularitu služby medzi obchodníkmi.
Najdôležitejšie novinky
Úspech firma buduje predovšetkým na inováciách v oblasti umelej inteligencie a na rozširovaní svojej adresovateľnej základne zákazníkov. V rámci tretieho kvartálu predstavila svojho AI asistenta Sidekick, ktorý obchodníkom poskytuje analytické dáta o predajoch a správaní zákazníkov, čím pomáha optimalizovať predajné stratégie a manažovať každodenné úlohy. Ďalším krokom v oblasti AI je nástroj Shopify Magic, ktorý obchodníkom pomáha so spravovaním obsahu, generovaním opisov produktov a tvorbou vizuálnych doplnkov.
V rámci technologického rozvoja prijala spoločnosť do svojich radov bývalého lídra v oblasti umelej inteligencie z Microsoftu, Mikhaila Parakhina, ktorý sa stal novým technologickým riaditeľom. Parakhin dohliada na oblasti strojového učenia a dátového manažmentu, čím sa Shopify stáva ešte lepšie pripravenou pre nové výzvy digitálnej éry.
Shopify tiež vykonala veľké investície do marketingu, vďaka čomu dokázala prilákať množstvo nových medzinárodných klientov, vrátane futbalového klubu Newcastle United a luxusnej značky Ami Paris. Navyše, spoločnosť sa zameriava na rozšírenie svojej ponuky o riešenia pre veľké podniky, B2B a pokladničné systémy, čo jej umožňuje oslovovať širšie spektrum obchodníkov po celom svete.
Pred štvrtým kvartálom, ktorý zahŕňa dôležité nákupné obdobie počas Black Friday a Vianoc, je Shopify v silnej pozícii, aby ďalej získavala podiel na trhu. Vďaka efektívnym prepravným riešeniam a inovatívnym AI funkciám dokáže prilákať nových zákazníkov a zvyšovať spokojnosť a vernosť existujúcich. V kontexte ďalšieho rozvoja je tak pripravená využívať tieto príležitosti na maximum, čo z nej robí jedného z hlavných hráčov na poli elektronického obchodu.
Akcie Shopify
Akcie firmy za posledných 12 mesiacov vzrástol +74,9 % a v súčasnosti sa obchodujú na cene 110,4 USD. Pri tejto cene sa akcie firmy obchodujú za 111,5 násobok zisku na akciu (P/E); 59,7 násobok očakávaného budúcoročného zisku na akciu (Forward P/E) a 113,3 násobok EV/EBITDA. Súčasná trhová hodnota je na úrovni 142,7 miliárd USD.
Ďalšie výsledky z tejto kvartálnej sezóny
Grab s historickým ziskom, akcie rastú o 12 %
Warner Bros. po rokoch v zisku, „The Penguin“ trhákom
Airbnb vysiela zmiešané signály, čo sa očakáva?
Arm: Od najväčšieho IPO roku 2023 po využitie v iPhone 16
Lyft a séria rekordov, akcie letia nahor o 23 %
MercadoLibre v poklese o 9 %, expanzia úverov zasiahla zisky
CVS Health si pripisuje 11 %, pomôže Trumpove víťazstvo?
Novo Nordisk zrýchľuje výrobné kapacity liekov proti obezite
Nasdaq dvíha varovný prst, Super Micro odpisuje 15 %
Najnovší prírastok indexu S&P 500 Palantir valcuje, akcie na maxime
Garmin opäť našiel rastový smer, rekordné tržby a akcie na maxime
Meta prekonáva očakávania, no investície do AI tlačia akcie nadol
Pohltia masívne investície Microsoftu do AI zisky?
Nadšenie opadáva, farmaceutický gigant Eli Lilly sa prepadá o 11 %
Akcie Redditu explodovali, ide o najväčší nárast od IPO
Sydney Sweeney nezaberá, akcie Crocs padajú o 18 %, HeyDude brzdou
Návrhár čipov AMD, hlavný konkurent Nvidie, sa prepadá o 8 %
Prvý člen Big Techu zdôrazňuje silu AI, akcie Google rastú o 5 %
Adidas dobýva Čínu: Predaje rastú, Nike zaostáva
Zlato láme rekordy. Newmont, najväčší producent zlata na svete, nedokáže využiť tento boom
Sektor EV dostáva pozitívny impulz, ON Semiconductor rastie
Cybercab na cestách už budúci rok? Tesla si pripisuje 22 %
Dividendový kráľ Coca-Cola kompenzuje pokles predaja zvýšenými cenami
Philip Morris: Rekordné tržby a najväčší rast akcii od roku 2008
SAP profituje z cloudovej transformácie, mierne však zaostáva
Intuitive Surgical: Nový systém Da Vinci 5 motorom rastu
LVMH s prvým poklesom tržieb od pandémie Covid-19
Najväčšia zdravotná poisťovňa na svete UnitedHealth sa prepadá o 8 %
ASML s najväčším prepadom akcii za 25 rokov
Johnson & Johnson zvyšuje prognózu tržieb, právne spory neutíchajú
Najväčšia banka v USA JPMorgan valcuje, akcie na maxime
Expanzia Domino’s Pizza zaseknutá, zníženie výhľadu na tento rok
PepsiCo s globálnym poklesom tržieb aj objemom predaja
Ďalšie novinky zo sveta investovania
Akcie spoločnosti môžete kúpiť TU
Upozorňujeme:
- CFD sú komplexné nástroje a prichádzajú s vysokým rizikom rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu.
- 76 % účtov retailových investorov stráca peniaze pri obchodovaní s CFD s týmto poskytovateľom.
- Mali by ste zvážiť, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty svojich peňazí.
