Ráno na burze: Čipy prevalcovali vojnové titulky, SK Hynix rozpútal šialenstvo

Ráno na burze: Návrat k AI príbehu

Americké finančné trhy vo štvrtok predviedli pôsobivý comeback, keď sa investori napriek pokračujúcim dramatickým vojnovým správam z Blízkeho východu rozhodli ignorovať geopolitické riziká a zamerali svoju pozornosť späť na neochabujúci boom umelej inteligencie. Technologický sektor odviedol obrovskú časť ťažkej práce a kompletne vymazal predošlý prepad. Technologicky zameraný index Nasdaq Composite vystrelil o 1,30 %. Širší index S&P 500 si pripísal 0,81 % (uzavrel na 7 543,64 bodu), hnaný vpred technologickým sektorom (+1,7 %), ktorý sa stal najlepším odvetvím dňa. Pozadu nezostal ani priemyselný index Dow Jones Industrial Average, ktorý pridal 129 bodov (0,27 %) a udržal sa v zelených číslach.

Rastu výrazne pomohlo upokojenie situácie na ropnom trhu, čo sňalo z Wall Street časť bezprostredného inflačného tlaku. Aj keď americká armáda uskutočnila odvetné nálety už druhý deň po sebe na Irán po predošlých útokoch Teheránu na komerčné plavidlá v Hormuzskom prielive, ceny čierneho zlata vo štvrtok korigovali nadol. Investori totiž začali bagatelizovať priamy dopad bojov na dodávky energií po správach, že Donald Trump oznámil, že Irán iniciatívne telefonoval s cieľom dosiahnuť dohodu, pričom na obnovení mierových rozhovorov v Dauhe už pracujú sprostredkovatelia z Kataru a Pakistanu.

Globálny benchmark ropa Brent klesla o 2,5 % na 76,10 USD za barel, kým americká WTI odpísala 2,3 % a spadla pod hranicu 72 USD (na 71,85 USD), čím vymazala väčšinu z predošlého najsilnejšieho jednodňového skoku od mája. Pokles cien ropy poslal nadol energetické tituly, pričom najväčším porazeným indexu S&P 500 sa stala ropná APA Corp. (-5,1 %). Výnosy 10-ročných dlhopisov mierne klesli na 4,55 %, kým drahé kovy ožili a futures na zlato vzrástli o 1,2 % na 4 130 USD za uncu.

Šialenstvo okolo SK Hynix

Absolútnym lídrom na trhu sa vo štvrtok stal polovodičový a pamäťový segment, v ktorom indexové ETF iShares Semiconductor (SOXX) prudko vzrástlo o 3,5 % (VanEck Semiconductor SMH posilnilo o 2,5 %). Obrovský hlad po hardvéri potvrdil historický americký listing ázijského pamäťového obra SK Hynix, ktorého debutová emisia pri cene 149 USD za akciu bola investormi viac než sedemnásobne preupísaná. Tento úspech rozptýlil akékoľvek pochybnosti o ochladzovaní AI príbehu a vytiahol nahor celú konkurenciu.

Micron Technology vzrástol o 4,5 % po tom, čo šokoval oznámením, že navyšuje svoje celkové investície do budovania hi-tech amerických tovární na astronomických 250 miliárd USD. Plošná nákupná rally vystrelila nahor aj ďalších dodávateľov úložísk a pamätí: SanDisk vzrástol o 7,6 %, Lam Research pridal 6 %, KLA Corp. posilnila o 3,8 % a Applied Materials vzrástla o 3,2 %. Výrazné zisky v rozmedzí od 5 % do 9 % zaknihovali aj firmy Marvell Technology, Advanced Micro Devices (AMD) a ARM Holdings.

Broadcom si pripísal 3,2 % a nadviazal na predošlý rast po správach, že Apple plánuje v rámci ich rozšíreného partnerstva na vývoj zákazníckych AI čipov pre servery preinvestovať viac ako 30 miliárd USD. Zo skupiny Magnificent Seven predviedla najlepší výkon Meta Platforms, ktorej akcie vyleteli o 4,7 % a pomohli kompenzovať predošlé slabosti v technológiách. Absolútnym víťazom indexu S&P 500 sa stala opticko-sieťová Lumentum Holdings s 11,1 % skokom.

Marc Andreessen vo Fede

Na poli vnútornej reorganizácie amerického finančného systému doručil prekvapivú správu nový šéf Fedu Kevin Warsh. Warsh oficiálne oznámil vytvorenie nových špecializovaných pracovných skupín pre menovú politiku, ktoré majú za cieľ kompletnú štrukturálnu reorganizáciu centrálnej banky. Do kľúčových poradenských úloh vymenoval prominentné ikony biznisu a technológií, pričom v skupinách zasadne legendárny rizikový kapitalista Marc Andreessen (spoluzakladateľ fondu Andreessen Horowitz) a Doug McMillon (generálny riaditeľ siete Walmart). Warshov nekompromisný jastrabí postoj však naďalej podčiarkujú čerstvé makrodáta. Celkový rast miezd v USA sa v júni medziročne zrýchlil z 3,5 % na 3,6 %, pričom mzdy rástli ľuďom, ktorí si prácu udržali (3,4 %), ako aj tým, ktorí zmenili zamestnanie (4,1 %), čo predstavuje proinflačné riziko.

Mimo finančného sektora doručila Národná asociácia realitných kancelárií (NAR) správu, že predaj existujúcich domov v USA v júni klesol o 2,4 % na ročnú úroveň 4,09 milióna predaných domov (očakávalo sa 4,2 milióna). Hlavný ekonóm NAR Lawrence Yun upozorňuje, že kupujúci sú extrémne citliví na zhoršené podmienky dostupnosti. Napriek tomu, že 30-ročné hypotekárne sadzby sa stabilne držia na vysokej úrovni okolo 6,5 %, mediánová predajná cena existujúceho domu v júni vyskočila o 1,8 % na nové historické maximum 440 600 USD.

Z ostatných korporátnych správ utrpela ťažkú stratu britská farmaceutická AstraZeneca (-5,7 %) po tom, čo jej nový kľúčový liek na umlčovanie génov Wainua nedosiahol primárny cieľ účinnosti v neskorej fáze klinického skúšania, čo poslalo jej vývojového partnera Ionis Pharmaceuticals do 24 % prepadu. Nápojový gigant PepsiCo klesol o 3,3 %, nakoľko jeho kvartálne výsledky zatienila správa o strate trhového podielu v Severnej Amerike, a odevná Levi Strauss odpísala 2 %. Vo svete digitálnych aktív sa bitcoin vďaka návratu technologického apetítu úspešne odrazil z nočných miním 61 700 USD a stabilizoval sa na úrovni 63 200 USD.

Ďalšie novinky zo sveta investovania.
Akcie spomínaných spoločností si môžete kúpiť TU