Amazon vstupuje do boja o AI.
V prostredí, kde Nvidia udáva tempo a Google sa chváli vlastnými čipmi TPU, by to málokto čakal práve od Amazonu. Spoločnosť, ktorú si mnohí stále spájajú najmä s e-shopom a logistikou, výrazne zintenzívnila svoje technologické ambície. Nová generácia čipov Trainium 3 ukazuje, že Amazon nechce byť len odberateľom výpočtového výkonu, ale chce byť jeho tvorcom.
Základom sú UltraServery AWS vybavené až 144 čipmi Trainium 3. Manažment firmy tvrdí, že v porovnaní s predchádzajúcou generáciou dosahujú viac než štvornásobný výkon a výrazne nižšiu spotrebu energie. To je presne typ pokroku, po ktorom dnes firmy túžia, keďže umelá inteligencia vyžaduje stále väčšiu výpočtovú kapacitu.
Trainium 3 má Amazonu pomôcť zbaviť sa závislosti od Nvidie, ktorej čipy sú drahé a extrémne žiadané. Reálne tak ide o snahu vybudovať vlastnú alternatívu, ktorá môže AWS dlhodobo posilniť. Čipy vyrába Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, líder vo svojom odbore, čo naznačuje, že Amazon stavia technológiu vážne a vo veľkom.
Dôležitou skúškou bude, ako nový hardvér prijmú veľkí zákazníci. Prvý v poradí je startup Anthropic, jeden z najvýznamnejších hráčov v oblasti generatívnej AI. Amazon doň investoval 8 miliárd USD, Google približne 3 miliardy USD. Anthropic hovorí, že Amazon je aj naďalej jeho hlavným partnerom pre tréning modelov, aj keď má súčasne dohodu na využívanie až jedného milióna Google TPU čipov.
Anthropic dnes používa takmer 500 000 čipov Trainium 2 v superpočítači Project Rainier a do konca roka chce prekročiť hranicu jedného milióna. Banka J.P. Morgan však upozorňuje, že Trainium využíva zatiaľ len úzka skupina klientov, a ak chce Amazon preraziť naplno, musí technológiu otvoriť širšiemu trhu. Z technického hľadiska má Trainium 3 oproti konkurencii jeden zaujímavý rozdiel. Každý čip obsahuje 144 GB HBM pamäte. Google Ironwood TPU ich má 192 GB, Nvidia Blackwell GB300 až 288 GB. Amazon však odmietol poskytnúť priame benchmarky, takže skutočný rozdiel výkonu zostáva otázkou.
Najväčší boj sa odohráva v cloude.
Člen Big techu vie, že rozhodujúca bitka sa nevedie v laboratóriách, ale v cloude. AWS je dnes najväčším poskytovateľom cloudových služieb na svete s podielom približne 31 % a firme prináša miliardy USD v tržbách. Microsoft Azure má okolo 25 % a Google Cloud asi 11 %. Práve títo traja rozhodnú o tom, na akej infraštruktúre sa budú v budúcnosti učiť najpokročilejšie modely umelej inteligencie.
Aby AWS svoju pozíciu obhájil, potrebuje vlastné výpočtové riešenia. Ak by zostal odkázaný na Nvidiu, musel by sa zmieriť s tým, že dôležitú časť hodnotového reťazca nevie ovplyvniť. Trainium je teda logickým krokom. Nejde len o nový produkt, ale o stavebný blok celej budúcej stratégie.
Pre Amazon je výhodou, že dokáže čipy prepojiť so zvyškom svojho ekosystému – úložiskom, bezpečnostnými službami aj samotnými machine learning platformami. Práve táto integrácia môže rozhodnúť o tom, či si firmy vyberú AWS, Azure alebo Google Cloud. Amazon už pritom pracuje na Trainium 4. Znamená to, že nejde o jednorazový experiment, ale o dlhodobú investíciu, ktorá má vytvoriť vlastný technologický základ pre celú AI éru.
Amazon sa po krízovom roku 2022 zotavil
Aby sme pochopili, prečo je Trainium 3 taký dôležitý, treba si pripomenúť, kde bol Amazon pred pár rokmi. V roku 2022 sa firme nedarilo. Rast tržieb spomalil, náklady rástli a investori začali špekulovať, či Amazon nestráca tempo. Akcie klesli takmer o 50 %. Generálny riaditeľ Andy Jassy reagoval razantne. Firma zrušila viac než 27 000 pracovných miest za dva roky a tento rok ďalších 14 000. Zredukovala manažérske vrstvy, zrýchlila interné procesy a začala sa sústrediť na oblasti s najvyšším potenciálom.
Reorganizácia priniesla výsledky. Akcie Amazonu sú dnes približne o 190 % vyššie než na minime z roku 2022. Firma dosiahla tržby vo výške 600 miliárd USD a stala sa najväčšou spoločnosťou na svete podľa výšky tržieb. Amazon pritom prešiel skutočnou technologickou premenou. V skladoch už pracuje viac než jeden milión robotov. Umelá inteligencia sa dostáva aj do maloobchodu, asistent Rufus pomáha viac než 250 miliónom zákazníkov pri nakupovaní a podľa odhadov môže firme priniesť tržby navyše vo výške viac než 10 miliárd USD ročne.
Trainium 3 je súčasťou tohto nového smerovania. Nie je to len hardvérový projekt, ale dôkaz, že Amazon chce opäť určovať tempo, nie ho dobiehať. Nie je jasné, kto nakoniec ovládne infraštruktúru umelej inteligencie. Isté je len jedno: Amazon už nie je v defenzíve. A pre konkurentov je to signál, že súboj o budúcnosť sa práve vyostril.
Ďalšie novinky zo sveta investovania
Akcie spoločnosti môžete kúpiť TU.
